Import de date pentru software financiar
Importul de date înseamnă aducerea informațiilor pe care le-ați salvat cu o altă sursă în software-ul dvs. financiar. S-ar putea să fie înregistrări de cont de pe un site bancar securizat sau date pe care le-ați introdus într-un alt program software financiar și acum doriți să le integrați pe cele două. Este mult mai convenabil ca toate informațiile dvs. să fie localizate într-o singură aplicație la îndemână, decât să se răspândească prin diverse alte aplicații.
Importul de date depinde de software-ul pe care îl utilizați, dar diferențele dintre aplicații sunt de obicei minore.
Exemple de import de date
Importul tipic de date ar proveni din tranzacțiile pe care le-ați descărcat de la bancă sau de la altă instituție financiară. Software-ul dvs. financiar poate converti de obicei datele, astfel încât tranzacțiile noi să apară în registrul de cont.
Alte exemple de date de import ar fi importul unui întreg cont sau al unui fișier de date transferat de la un pachet software la altul, pentru a vă economisi timp atunci când introduceți tranzacții.
Datele contului și fișierele de date pot fi, de asemenea, exportate și importate între același titlu și versiune de software pe două computere diferite.
Trebuie să exportați înainte de a putea importa
Trebuie să exportați și să salvați datele dintr-o sursă online sau din altă sursă înainte de ao putea importa. De exemplu, este posibil să doriți să importați vechile date MS Money în ediția Microsoft Money Plus Sunset pentru a putea compara bugetul vechi cu unul nou pe care l-ați creat.
Iată cum ați proceda astfel:
- Majoritatea instituțiilor financiare vă permit să exportați o declarație sau tranzacții întregi care au fost șterse de la ultima descărcare. Dacă nu doriți să descărcați o declarație completă, faceți clic pe tranzacțiile recente sau o opțiune similară pentru contul pe care îl doriți.
- Căutați un link sau un buton pentru a descărca o activitate. Ar putea să fie în partea laterală sau în partea de sus sau de jos a paginii. Explorați linkurile până când găsiți ceea ce căutați dacă nu este evident imediat. Ar trebui să fie marcate ca "Descărcare" sau "Export".
- Dacă vi se oferă opțiunea de a selecta intervalul de date pe care doriți să îl exportați, selectați datele de începere și de încheiere a tranzacțiilor pe care doriți să le descărcați.
- Acum, selectați formatul software sau tipul de fișier pe care doriți să-l exportați, care este prezentat, de obicei, într-un meniu derulant sau altă listă de selecție. Asigurați-vă că este compatibil cu software-ul pe care îl veți utiliza.
- Faceți clic pe butonul "Descărcați". Permiteți salvarea datelor exportate și că ați exportat și descărcat cu succes tranzacții pentru utilizarea în software-ul personal de finanțare.
Urmatorul pas
Acum trebuie să importați datele în software-ul dvs.
Este posibil ca browserul dvs. să aibă o locație implicită unde salvează fișierele pe care le-ați descărcat. Acesta este de obicei un dosar logic numit "Descărcări", dar verificați opțiunile browserului dacă nu vedeți un astfel de fișier sau dacă fișierul de export nu pare să fie acolo. Va trebui să localizați datele înainte să le puteți importa.
Deschideți acum software-ul la care doriți să importați datele. Ar trebui să existe o opțiune "Alegeți fișierul" undeva pe pagina de pornire. Acesta este termenul folosit de software-ul Quicken, dar ar putea fi ceva diferit în funcție de aplicația dvs. financiară software. De exemplu, dacă importați în Microsoft Office, fila este pur și simplu etichetă "Deschidere". În orice caz, ar trebui să fiți recompensați cu o fereastră pop-up care să afișeze toate fișierele salvate când faceți clic pe el.
Navigați la locația în care este localizat fișierul importat și deschideți-l sau importați-l.
Fișierul de export trebuie șters după ce fișierul descărcat este importat în software-ul dvs. financiar.