Aflați cum să exportați sau să descărcați tranzacții de la bancă, uniune de credit, firma de brokeraj sau altă instituție financiară. Imaginile folosite în acest scurt tutorial provin din conturile deținute de JP Morgan Chase și Discover, dar puteți utiliza aceste informații ca un ghid pentru exportul tranzacțiilor online din conturile financiare de la aproape orice instituție financiară.
01 Logați-vă și alegeți contul
Mai întâi, accesați site-ul instituției financiare. Apoi, dați clic pe contul pe care doriți să-l exportați sau să-l descărcați.
Majoritatea instituțiilor financiare vă vor permite să exportați o declarație integrală sau tranzacțiile care au fost șterse de la ultima descărcare. Cu toate acestea, dacă nu doriți să descărcați o declarație completă, trebuie doar să faceți clic pe tranzacția care vă interesează. Dacă acest lucru nu este posibil, găsiți o opțiune similară disponibilă pentru contul dvs.
02 Găsiți legătura de descărcare și selectați Opțiuni
Căutați un link sau un buton care vă permite să descărcați o activitate. Linkul poate fi din partea stângă sau din dreapta, sau în partea de sus sau de jos a paginii.
Dacă aveți opțiunea de a selecta intervalul de date pe care doriți să-l exportați, selectați datele de început și de sfârșit pentru tranzacțiile pe care doriți să le descărcați.
În cele din urmă, selectați formatul de software sau tipul de fișier pe care doriți să-l exportați. Acest lucru poate fi găsit, de obicei, într-un meniu derulant sau în altă listă de selecție similară.
03 Tranzacții de export și de descărcare
Dacă aveți opțiunea de a selecta o locație în care doriți să salvați fișierul, utilizați directorul cu ureche pentru acel tip de fișier sau salvați-l pe desktop. Odată ce fișierul descărcat este importat în software-ul dvs. financiar, asigurați-vă că ștergeți fișierul de export. Este posibil ca browserul dvs. să aibă o locație implicită pe care să o salveze. De obicei, acesta se află într-un dosar numit Descărcare, dar verificați opțiunile browserului pentru a verifica locația.
Faceți clic pe butonul Descărcați, permiteți salvarea datelor exportate și ați exportat și descărcat cu succes tranzacții pentru utilizarea în software-ul personal de finanțare. Acum trebuie să importați datele în software-ul dvs. Dacă un tutorial pentru importul de date în software-ul dvs. financiar nu este enumerat mai jos, căutați opțiunea de ajutor software (de obicei găsită în partea de sus) pentru a afla cum să importați date.