Dar sunteți într-adevăr pregătit să tranzacționați acțiuni?
Barieră redusă la intrare ... Barieră mai mare la profit
Cu o astfel de barieră scăzută la intrare și promisiunea unor profituri rapide, nu este de mirare că atât de mulți oameni intră în tranzacționare.
Există o singură problemă - marea majoritate a oamenilor care încep să tranzacționeze acțiuni ajung să piardă bani și să renunțe cu mai puțin capital decât au început (sau fără bani).
Provocarea este că există o mare diferență între deschiderea contului dvs. de brokeraj și faptul că sunteți gata să tranzacționați acțiuni. Aceasta este o barieră scăzută la jocul de intrare, dar bariera spre profit este mai mare decât ați putea crede.
Vestea bună este că bariera spre profit atunci când stocurile de tranzacționare nu este insurmontabilă, este doar mai mare decât majoritatea comercianților noi cred că este. Acest articol explică ce trebuie să aveți pentru a vă pregăti să faceți schimburi comerciale profitabil. Aceste indicii sunt ceea ce aveți nevoie pentru a vă ajuta să depășiți "bariera spre profit" și să bateți majoritatea celor care vor pierde pe termen lung.
Ce am nevoie pentru a fi într-adevăr pregătit să comercializeze stocurile profitabil?
Există 4 lucruri pe care trebuie să fii pregătit să le tranzacționezi în mod profitabil:
- Scopuri de tranzacționare scrise
- Un sistem profitabil de tranzacționare a acțiunilor
- Reguli de gestionare a riscurilor și a banilor
- Planul scris de tranzacționare
De ce sunt atât de importante obiectivele de tranzacționare scrise?
Cu toții avem situații diferite și obiective diferite în viața noastră, iar obiectivele noastre comerciale nu sunt diferite . Unii oameni comercializează stocuri pentru construirea averii pe termen lung, unele pentru venituri pasive, iar altele pentru venituri active.
Așa cum motivele noastre pentru a tranzacționa stocurile în primul rând pot fi diferite, avem, de asemenea, toate toleranțe diferite de risc. S-ar putea să fiți confortabil cu o reducere de 20% în contul dvs., dar pot fi confortabil doar cu o reducere de 10%. S-ar putea să vă simțiți confortabil să aveți dreptul la 50-60% din tranzacțiile dvs., atâta timp cât veți câștiga bani în general, dar pot fi confortabil să fiu direct pe 30-50% din tranzacțiile mele, atâta timp cât câștig bani în ansamblu.
Obiectivele sunt importante, deoarece există multe modalități diferite de a tranzacționa acțiunile și până când veți fi clar asupra obiectivelor dvs., veți avea dificultăți în a face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la strategia sau sistemul pe care să o utilizați, cum să vă gestionați riscul și cum să vă măriți pozițiile.
Ca cel puțin, trebuie să vă scrieți obiectivele pentru următoarele domenii:
- Redresarea maximă a capitalului inițial
- Redresarea maximă a capitalului dvs. total în curs de desfășurare
- Rata medie anuală procentuală
- Cât timp veți cheltui pe tranzacționare (în fiecare zi-săptămână-lună)
- Cel mai lung timp între noile valori ale capitalului propriu (cât timp sunteți dispus să fiți în retragere)
- Fiabilitatea tranzacțiilor dvs. (procentul tranzacțiilor câștigătoare de care aveți nevoie)
- Dimensiunea tranzacțiilor câștigătoare față de mărimea pierderii tranzacțiilor
Odată ce aveți aceste informații, sunteți în poziția bună de a selecta sau de a crea un sistem profitabil de tranzacționare a acțiunilor.
Dar acum să facem un pas înapoi și să vorbim despre strategia de tranzacționare care vă va ajuta să reușiți.
Cum știu dacă sistemul meu de tranzacționare este profitabil?
Dacă sistemele dvs. de tranzacționare vor fi profitabile, atunci trebuie să se bazeze pe strategii de tranzacționare sănătoase care funcționează efectiv.
O strategie de tranzacționare este pur și simplu o abordare a piețelor care se bazează pe o înțelegere și o ipoteză solidă despre comportamentul pieței de capital. Iată câteva strategii de tranzacționare valide cu ipoteza lor asociată pe care o puteți lua în considerare:
- Analiza fundamentală: Achiziționarea de acțiuni care sunt subevaluate și care se vând atunci când acestea depășesc valoarea justă oferă o marjă profitabilă pe termen lung.
- Trend de tranzacționare: Stocurile tind spre tendință și aceste tendințe continuă mai mult decât se așteaptă majoritatea oamenilor. Este profitabil să identificați tendințele devreme și să păstrați până când tendința se va întoarce.
- Swing Trading: Nimic pe piețele financiare nu se mișcă în linie dreaptă. Cele mai multe stocuri se înclină peste și sub tendința primară, cu o anumită consistență. Aceste leagăne sunt mișcări profitabile pentru comercianții agitați.
- Revenire medie: Atunci când stocurile nu sunt în faze puternice de tendință, ele tind să oscileze peste și sub o valoare medie. Poziționarea pentru a profita de la revenirea la mijloc este profitabilă pentru agenții comercianți.
Există multe alte strategii de tranzacționare, dar trebuie să vă asigurați că sistemul dvs. se bazează pe o strategie de tranzacționare solidă care funcționează într-adevăr și nu pe o tehnică de estimare a prețurilor mistice derivată din cicluri naturale de ordine, astrologie sau ascunse, .
Presupunând că strategia dvs. de tranzacționare este solidă, atunci aveți nevoie de reguli privind sistemul de tranzacționare care captează o margine de pe piață. Ceea ce mi se pare cel mai frecvent este că, odată ce oamenii și-au dat seama ce semnal de intrare, își văd semnalele venind pe piață și doresc să sară înăuntru - Aceasta este o greșeală!
Semnalul de intrare este doar o mică parte din sistemul dvs. de tranzacționare, iar sistemul de tranzacționare reprezintă doar o mică parte din planul dvs. de tranzacționare.
Un semnal de intrare nu face un comerciant!
Cel puțin, sistemul dvs. de tranzacționare trebuie să aibă cele 5 componente listate mai jos. La fel ca și strategia de tranzacționare, fiecare dintre aceste componente trebuie să se bazeze pe o înțelegere și o ipoteză solidă despre comportamentul pieței. Exemplul furnizat se bazează pe un sistem de tranzacționare pe bază de stoc:
- Trade Setup: Stocuri comerciale care au o tendință liniară și puternică pe parcursul mai multor luni.
- Intrare Trigger: Introduceți după o mică tragere înapoi în tendința primară pentru a reduce riscul de intrare.
- Pierderea inițială de stop: Plasați oprirea inițială chiar sub nivelul scăzut pentru a menține pierderile mici.
- Reguli de ieșire: Ieșiți atunci când stocul modifică în mod clar tendința utilizând o oprire înclinată ca indicator.
- Regulile de gestionare a riscurilor: Riscați o fracțiune foarte mică din contul fiecărui comerț, astfel încât fiecare comerț să fie nesemnificativ și pierderile să fie ușor de luat din punct de vedere emoțional.
Indiferent de tipul de sistem de tranzacționare pe care vă decideți, trebuie să aveți o speranță pozitivă. Speranța este valoarea profitului pe care îl aștepți să îl faci pe dolar pe care îl risci pe termen lung. Puteți măsura speranța cu următoarea formulă:
Speranța = Media R pentru multe tranzacții unde:
R = (prețul de ieșire - prețul de intrare) / (prețul de intrare - pierderea inițială de oprire)
Puteți calcula speranța dvs. din tranzacțiile dvs. istorice, de la un test înapoi utilizând datele istorice sau din rezultatele tranzacțiilor pe hârtie. Indiferent de metoda pe care o utilizați, calculați valoarea sau R pentru fiecare tranzacție și apoi media acesteia. Cu cât este mai mare speranța, cu atât mai bine. Dacă este negativ, nu aveți un sistem de tranzacționare profitabil și nu sunteți gata să tranzacționați acțiuni! Acum, să examinăm modul în care puteți evita riscul de a ajunge la vârf.
Ce fac regulile de gestionare a riscurilor și de gestionare a banilor?
Pur și simplu, regulile de gestionare a riscurilor și a banilor vă împiedică să vă pierdeți toți banii, astfel încât să puteți tranzacționa suficient de mult timp pentru a obține bani din sistemul dvs. de tranzacționare.
Dacă riscați prea mult pentru fiecare tranzacție, atunci un scurt șir de pierderi vă va șterge sau cel puțin va pune o gaură mare în contul dvs. Dar dacă riscați prea puțin, atunci nu veți obține un profit suficient pentru a vă deranja să faceți tot efortul.
Mulți oameni de acolo vă vor spune că trebuie să riscați 2% sau 5% din contul dvs. pentru fiecare tranzacție. Experiența mea mi-a arătat că chiar și 2% sunt în general mult prea agresive pentru majoritatea comercianților și pentru majoritatea sistemelor de tranzacționare.
Atunci când vă construiți regulile de gestionare a riscurilor, luați în considerare acest lucru - majoritatea stocurilor de pe piață sunt foarte corelate. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care piața schimbă direcția, la fel face și majoritatea stocurilor de pe piață. Deci, dacă aveți 10 posturi și riscați să pierdeți 5 la sută în fiecare dintre ele și piața schimbă brusc direcția, puteți pierde 50 la sută din contul dvs. dacă toți se opresc!
Backtesting diferite niveluri de risc pe comerț este esențială dacă aveți de gând să îndeplinească obiectivele dvs. comerciale - în special drawdowns! Când simulați portofoliul dvs. în ceva de genul TradingBlox sau MultiCharts (sau orice alt software de tranzacționare care face simularea nivelului de portofoliu), probabil veți găsi că nivelul ideal de risc este mult mai mic decât credeți. De exemplu, risc de mai puțin de 1% din contul meu pentru fiecare tranzacție.
De asemenea, rețineți că riscul istoric optim pe tranzacții ar putea fi prea agresiv dacă lucrurile se vor schimba în viitor, deci probabil că ar trebui să selectați un risc mai scăzut decât optimul istoric.
De ce trebuie să scriu totul într-un plan de tranzacționare?
Cu excepția cazului în care aveți un plan de tranzacționare complet, scris înainte de a începe tranzacționarea, atunci vă puneți în pericol financiar. Cred că toți cei care tranzacționează ar trebui să aibă un plan de tranzacționare scris înainte de a începe tranzacționarea pentru a-și ghida deciziile. Acest lucru are câteva avantaje cheie:
- Reduce necesitatea unei judecăți spontane
- Reduce impactul emoțiilor
- Vă asigură că vă tratați tranzacția ca o afacere
Afacerile fără planuri de afaceri nu reușesc, așa că comercianții nu au un plan de tranzacționare!
Un bun plan de tranzacționare va acoperi aproape orice situație pe care o întâlniți. Când vă scrieți planul dvs., pre-definiți în mod efectiv ceea ce veți face în fiecare situație diferită a pieței de valori. Acest lucru se datorează faptului că luați aceste decizii când sunteți calm și nivelul de stres este scăzut. Oamenii nu iau decizii financiare bune sub stres, deci deciziile în timp real, atunci când piețele se mișcă puternic împotriva ta, creează un risc ridicat de a neglija greșelile și pierderile.
Concluzie
Sunteți gata să tranzacționați acțiuni?
Este nevoie de ceva mai mult decât majoritatea comercianților noi, dar efortul necesar pentru a vă scrie obiectivele de tranzacționare, pentru a găsi sisteme de tranzacționare profitabile, a pune în aplicare reguli de gestionare a riscurilor și pentru a vă scrie planul de tranzacționare pe termen lung. Aceasta este într-adevăr o cale spre un viitor financiar fantastic și un stil de viață perfect ... dacă vă pregătiți în mod corespunzător!
Un cont de tranzacționare consecvent profitabil poate transforma viitorul financiar și viața ta. De asemenea, lucrați pentru a vă pregăti pentru a tranzacționa cu ușurință acțiunile - vă garantez că nu veți regreta.
Adrian Reid este un comerciant privat și fondator al Trading System Life. Puteți să-l urmăriți și pe Twitter @TradingSysLife.