Adăugarea unui cont PayPal la Quicken
Pentru a adăuga un cont PayPal la Quicken:
- Faceți clic pe Adăugați un cont , situat în partea de jos a barei de cont. Dacă utilizați Quicken 2017 sau mai nou, faceți clic pe pictograma (+) din partea superioară a barei de cont.
- Faceți clic pe Verificare .
- Introduceți "PayPal" ca nume de instituție financiară.
- Introduceți numele de conectare al contului și parola.
Descărcarea de tranzacții din PayPal
Pentru a descărca tranzacții de la PayPal la Quicken, va trebui să descărcați fișierul Quicken în format QIF și apoi trebuie să importați acel fișier în contul de numerar corect din Quicken.
Din contul dvs. PayPal:
- Faceți clic pe Rapoarte din bara de meniu de sus.
- Faceți clic pe Descărcare activitate din bara de meniu din stânga.
- În caseta Creare raport nou , selectați tipurile de tranzacții și intervalele de date relevante pentru fișierul de export. Puteți exporta activitatea pentru cele 36 de luni anterioare. În opțiunea Format , selectați Quicken (numai QIF - USD) .
- Faceți clic pe butonul Creare raport pentru a genera istoricul. Când raportul este procesat, acesta va apărea în secțiunea Rapoarte de activitate a paginii, imediat sub caseta Creare raport nou . Veți primi un e-mail când raportul este pregătit pentru descărcare. În mod alternativ, puteți rămâne pe pagină și faceți clic periodic pe eticheta Actualizați deasupra razei de rapoarte finalizate.
- Faceți clic pe Descărcați când raportul este gata să salvați fișierul QIF de pe computer.
Importarea Istoricului dvs. de tranzacții PayPal în Quicken
Fișierul QIF conține informațiile pe care doriți să le importați în Quicken:
- Din meniul Fișier, faceți clic pe File Import (Fișier), apoi pe fișierul QIF .
- Răsfoiți sistemul de fișiere local pentru fișierul QIF.
- Selectați contul dvs. PayPal din contul Quicken pentru a vă importa în listă.
- Adăugați informațiile suplimentare pe care doriți să le aduceți în Quicken, utilizând opțiunile Include in Import .
- Faceți clic pe Următorul pentru a finaliza importul. Tranzacțiile vor fi acum importate în contul dvs. PayPal din Quicken. Puteți șterge fișierul QIF de pe desktop.
Pentru a include în import , selectați Tranzacții . De asemenea, puteți selecta oricare dintre celelalte opțiuni:
- Memorați beneficiarii - includeți articole din lista memorată a beneficiarilor.
- Listă de cont - Includeți articole din lista Cont.
- Manipularea specială pentru transferuri - Utilizați acest lucru dacă ați exportat mai multe fișiere QIF din mai multe conturi Quicken în același fișier și utilizați Import pentru a crea din nou toate tranzacțiile importând din mai multe fișiere QIF. Această opțiune împiedică operațiunile de transfer duplicat atunci când importați date atât din conturile "către", cât și din cele implicate în transferuri.
- Listă categorii - includeți articole din lista de categorii.
- Listele de securitate - includeți articole din listele de securitate și de prețuri de securitate.
- Listele de afaceri - dacă ați achiziționat produsul Quicken Home & Business , bifați această casetă de selectare pentru a include elemente din lista Elemente factură și lista Șabloane de afaceri.
Păstrați Synched la Quicken
Forumurile de discuții pentru clienți, atât pentru Quicken, cât și pentru PayPal, arată că PayPal își schimbă frecvent formatele de fișiere în spatele scenei într-un mod care rupe temporar aplicațiile conectate cum ar fi Quicken.
Deși metoda de export și import ar trebui să funcționeze întotdeauna, nu este o lume perfectă. Acestea fiind spuse, odată ce ați primit contul dvs. PayPal corect sincronizat cu Quicken, contul ar trebui să rămână automat sincronizat. Va trebui să efectuați procedura de export și de import numai dacă configurați un cont pentru prima dată - și aveți nevoie de datele istorice - sau dacă protocolul de sincronizare dintre Quicken și PayPal este temporar perturbat. Cu toate acestea, trebuie să aveți tranzacțiile disponibile în Quicken înainte ca caracteristica de sincronizare să poată fi patchată.