Pași pentru configurarea beneficiarilor memorați în Quicken

Faceți tranzacțiile financiare mai rapide

Atunci când Quicken descarcă tranzacții, acesta "ghicește" ce ar trebui să fie categoriile de cheltuieli dacă nu aveți una sau mai multe categorii configurate pentru un beneficiar. Prin configurarea beneficiarilor memorați, puteți efectua mai rapid tranzacții mai rapide și, de asemenea, asigurați-vă că categoriile corecte sunt asociate cu tranzacțiile descărcate .

Configurați beneficiarii memorați în Quicken

1. Aduceți lista memorată a beneficiarilor în Quicken: Apăsați Ctrl + T sau faceți clic pe Fluxul de numerar, Lista de beneficiari memorată.

1. În partea din stânga jos sau în partea de sus a listei de beneficiari memorat, faceți clic pe Nou. Se va deschide fereastra Creare Memorat Beneficiar.
2. Utilizați lista derulantă de lângă Tip tranzacții pentru a introduce tipul de tranzacție pe care l-ați avea de obicei cu beneficiarul, de exemplu, un depozit sau o plată.
3. Introduceți numele beneficiarului.
4. Utilizați lista derulantă de lângă Categorie pentru a alege categoria sau categoriile pe care le-ați folosi cel mai probabil pentru acest beneficiar. De exemplu, dacă beneficiarul este o stație de benzină, este posibil să utilizați categoria "Auto". Dacă beneficiarul este un magazin universal, este posibil să doriți să selectați mai multe categorii pe care le-ați utiliza în mod obișnuit atunci când faceți cumpărături acolo.
5. Nu trebuie să introduceți o sumă pentru a crea Beneficiarul memorat, dar acest lucru este util dacă cheltuiți, de obicei, aceeași sumă pentru tranzacțiile cu acel beneficiar.
6. Faceți clic pe caseta de validare Eliminat dacă doriți să marcați automat tranzacțiile de la acest beneficiar cu o stare eliminată.

1. Faceți clic pe OK.

Memorați beneficiarii cu Quicken Quicken

Dacă preferați să lăsați Quicken să memoreze beneficiarii pentru dvs. pe măsură ce utilizați Quicken, folosiți Quicken QuickFill. Lista memorată a beneficiarilor din Quicken vă permite să salvați informații frecvent utilizate despre beneficiari, cum ar fi categoriile, sumele și notele, pentru a evita introducerea acestora în fiecare tranzacție.

Este convenabil să configurați aplicația Quicken pentru a memora automat beneficiarii în timp ce utilizați software-ul. Până la 2.000 de beneficiari pot fi memorate, mai mult decât probabil veți avea vreodată nevoie. Preferințele de completare rapidă oferă opțiuni de introducere a datelor și actualizare automată în Quicken. Aveți posibilitatea să înlocuiți opțiunile QuickFill pentru tranzacțiile individuale atunci când doriți.

Consultați tutorialul pentru setarea preferințelor Quicken QuickFill pentru a memora automat beneficiarii pentru detalii.