Cum și de ce să obțineți ETF-uri scurte
Când piața se luptă, mulți investitori își salută strategia de investiții și îi cheamă pe brokerii lor cu doar trei lucruri în minte: "Vindeți, vindeți, vindeți!" Cu toate acestea, ca și în cazul oricărei investiții sănătoase, înainte de a începe scurtarea pieței, asigurați-vă că sunteți o face din motive corecte.
01 Riscul de portofoliu de acoperire a riscurilor
Dacă aveți un portofoliu substanțial și doriți să blocați anumite câștiguri sau să vă protejați dezavantajul, vânzarea unei piețe ETF ar putea fi calea de urmat. Prin vânzarea unui ETF de piață, acoperiți riscul de scădere a activelor dvs. diversificate. În cazul în care piața continuă să se lupte, veți câștiga pe poziția dvs. scurtă a ETF pentru a ajuta la compensarea unor pierderi pentru valorile mobiliare individuale.
02 Riscul de reducere a riscului sectorului
Dacă portofoliul dvs. este mai sectorial sau mai puternic orientat către o anumită industrie sau mărfuri, vânzarea unui ETF din industrie sau a unui ETF de mărfuri poate fi o strategie solidă. În loc să scurgeți un ETF de piață, ETF-ul din industrie sau de mărfuri vă va oferi un gard viu mai concentrat. De exemplu, dacă aveți mult timp o mulțime de active petroliere, vânzarea OIH sau USO ar putea ajuta la compensarea pierderilor cu un profit pe poziția scurtă a ETF pentru petrol .
03 Hedging Risc Extern
Statele Unite nu sunt singura țară cu turbulențe economice. Dacă portofoliul dvs. are expunere la riscurile regionale (război, foamete, politică etc.), atunci scurtarea unui ETF de țară ar putea oferi protecția de care aveți nevoie împotriva unor evenimente imprevizibile. Un exemplu perfect poate fi prea scurt pentru noul ETF columbian dacă aveți investiții legate de acea regiune.
De asemenea, puteți lua în considerare strategii alternative de acoperire a riscurilor externe prin vânzarea de ETF-uri în valută străină sau chiar de ETF de obligațiuni internaționale.
04 Derivatele de acoperire a riscurilor
Indiferent dacă tranzacționați opțiuni ETF, Index sau chiar acțiuni, puteți să acoperiți poziții derivate pe termen lung prin vânzarea unui ETF. De exemplu, dacă aveți opțiuni de apel OSX lung, atunci vânzarea OIH (Oil ETF care urmărește OSX) poate compensa o parte din riscul dvs. de scădere. În funcție de alocarea opțiunilor din portofoliul dvs., protecția poate fi găsită prin corelarea fondurilor tranzacționate pe bursă.
05 Obținerea expunerii în jos
Scurtarea oricărei investiții este o strategie avansată datorită naturii riscului. Cu toate acestea, în climatul economic de astăzi ar trebui să fie luate în considerare. Dacă, după o analiză aprofundată, un investitor dorește o anumită expunere negativă într-o anumită piață, sector sau regiune, scurtarea unui ETF ar putea fi o strategie de tranzacționare de succes. Prin vânzarea unui ETF pentru a atinge acest obiectiv, un vânzător scurt nu numai că își câștigă expunerea dorită, ci și beneficiază de avantajele ETF-urilor .
06 Închiderea unei poziții
Deși acesta este motivul cel mai evident pentru a vinde un ETF, este totuși necesar să fie menționat. Dacă simțiți că doriți să blocați anumite profituri sau să decolați o poziție lungă a ETF, atunci vânzarea unui ETF pentru a închide această poziție funcționează, de asemenea. Datorită structurii ETF-urilor, există avantaje fiscale atunci când se vând ETF-uri, așa că asigurați-vă că le înțelegeți înainte de a face comerțul final.
Există două părți pentru fiecare comerț. Și în timp ce "partea cumpărată" este un subiect foarte popular de discuție, există și cei care vând ETF-uri. Atâta timp cât există un motiv bun și o analiză puternică, vânzarea unui ETF vă poate ajuta să vă împărțiți portofoliul de investiții și strategia. O altă armă în arsenalul tău.