ETF Strategii de tranzacționare pentru orice investitor

Este posibil să fi auzit despre ETF-uri și unii dintre voi chiar aveți în portofoliul dvs., dar nu mulți investitori sunt conștienți de diversele strategii de tranzacționare ale ETF pe care aceste active le pot oferi. Cu toate acestea, după ce ați citit strategiile de tranzacționare ale ETF enumerate mai jos, veți fi mult mai mult un comerciant savvy și veți avea mai multe arme în arsenalul investițional.

  • 01 Investiți pe piață cu ETF-uri

    Ca un indice, puteți utiliza ETF-urile pentru a investi în piața bursieră sau chiar pentru a juca volatilitatea pieței. Există ETF-uri pentru NASDAQ ca și QQQQ. Există ETF-uri pentru S & P, cum ar fi multe SPDR-uri. Există un ETF Dow Jones (DIA). Și pentru cei care doresc să tranzacționeze volumul de piață, există destul de multe ETF-uri și ETN-uri care urmăresc Indexul Volatilității CBOE (VIX)

    Și nu trebuie să vă opriți pe aceste piețe, există mai multe piețe care așteaptă doar cumpărători și vânzători, și sunt la fel de multe ETF-uri de piață care le urmăresc.

  • 02 Folosiți ETF-urile pentru a obține expunerea la o industrie

    Poate că nu doriți să investiți într-o piață la fel de mult ca o anumită industrie. Credeți că producerea de cărbune curat este următoarea avansare "verde"? Poate că ETF miniere de cărbune este calea de parcurs. Fie că este vorba de finanțe, de apărare sau chiar de tehnologie, este mult mai ușor să cumperi un ETF din industrie decât să încerci să colindă piața în acțiuni sectoriale.
  • 03 Investiți în mărfuri fără a investi în mărfuri

    Hai sa recunoastem; nu ai loc în subsolul tău pentru un butoi de ulei , un piept de aur și niște vite (sau poate tu). Cu toate acestea, aveți un loc în portofoliul dvs. pentru ETF-urile de mărfuri. Fără stocarea animalelor, puteți achiziționa un ETF de mărfuri și puteți avea expunere instantanee la piața de mărfuri. Este o tranzacție mult mai ușoară, și nu trebuie să o udați.
  • 04 ETF-urile străine vă oferă acces la piețele internaționale

    Investițiile străine pot deveni complicate. Ajustări valutare, legi fiscale străine și provocări generale de peste mări. Cu toate acestea, există ETF-uri care fac investițiile internaționale mult mai ușor. Piețele ETF pe piețe externe, fonduri care sunt bazate pe monedă națională, ETF-uri de pe piețele emergente , fonduri străine largi și chiar ETF-uri decât cele din țările individuale precum Brazilia și China . Nu mai este niciun motiv să te temi să investești în afara SUA sau în orice altă țară. Lumea este ETF-ul tău.
  • 05 ETF-urile Bond sunt cadourile care păstrează

    Obligațiile ETF-urilor sunt puțin mai atrăgătoare decât cele mai multe investiții, deoarece nu numai că tranzacționează pe piețele secundare, ci pot crea și un flux de venituri în portofoliul dvs.

    Investirea de obligațiuni, în general, poate fi dificilă. Ratele de cupon, riscul implicit, durata. Cu toate acestea, un ETF de obligațiuni poate atenua o parte din această complexitate oferindu-i investitorilor un activ pre-ambalat care oferă acces instantaneu pe piața obligațiunilor.

  • 06 Ce despre ETN-urile?

    Există variații ale ETF-urilor cunoscute ca ETN-uri; biletele tranzacționate la bursă. ETN-urile sunt active emise de o bancă majoră ca note de datorie senior - spre deosebire de ETF-urile care constau în valori mobiliare cum ar fi mărfuri, valute, contracte futures, forward-uri și opțiuni.

    Atunci când cumpărați un ETN, cumpărați un activ al datoriilor similar unei obligațiuni, dar termenii contractului de datorie sunt determinați de structura notei. ETN-urile sunt susținute de o bancă cu un rating de credit ridicat, astfel încât acestea sunt produse destul de sigure. Cu toate acestea, ETN-urile nu sunt fără risc de credit, doar la un nivel mai scăzut.

  • 07 Redați piața valutară cu ETF-uri

    Bond ETF-urile și ETN-urile reprezintă două modalități de a juca piața ratelor dobânzilor, dar atunci când vine vorba de tranzacționarea ratelor dobânzilor în străinătate, nu te uiți mai departe decât ETF-urile valutare. Indiferent dacă doriți să investiți într-un activ în valută, o monedă regională precum Europa sau chiar o monedă națională, ETF-urile v-au acoperit ... literalmente. ETF-urile valutare reprezintă o modalitate excelentă de a acoperi riscul străin, de a juca ratele dobânzilor străine sau de a investi doar în valute străine.
  • 08 Redarea ETF-urilor pe partea inferioară

    Pentru fiecare comerț cu vânzare, există un comerț de vânzare pe cealaltă parte. Majoritatea oamenilor asociază investiția în cumpărare, dar aceasta acoperă doar 50% din fiecare comerț. Deci, este logic că există ETF-uri create special pentru investitorii bearish.

    Crearea dezavantajelor este posibilă prin vânzarea oricărui ETF, dar dacă ți-am spus că poți cumpăra un ETF și încă mai ești scurt. Este adevărat și se numește un ETF invers. Perfect pentru investitorii care au restricții împotriva vânzării, dar doresc să se scurteze; ei pot cumpăra un ETF invers.

  • 09 Riscul de hedging cu ETF-uri

    Din nou, ne întoarcem la "investiții înseamnă cumpărare". Dar o mare parte a investițiilor este, de asemenea, de protecție împotriva riscurilor. Aici pot ajuta ETF-urile. Aveți un portofoliu diversificat care câștigă atunci când crește piața? Protejați dezavantajul vânzând un ETF de piață. Scurte o mulțime de stocuri de petrol? Cumpărați un ETF pentru ulei pentru a vă proteja expunerea. Indiciu lung? Protejați-vă poziția vânzând un ETF subiacent.
  • 10 indici de hedging cu ETF-uri

    Am făcut aluzie la acest lucru, dar ETF-urile reprezintă o modalitate excelentă de a proteja pozițiile indexului. Dacă sunteți un index indelungat, puteți face un comerț opus pentru a vă proteja riscul. Unii indici au mai multe ETF-uri care o urmăresc, astfel încât oportunitățile pot fi abundente atunci când vine vorba de acoperirea riscului indicelui. Comercializați un ETF pentru a vă proteja o anumită poziție sau toate pozițiile indexului dvs. sau, în unele cazuri, puneți-o pe o poziție similară a indicelui folosind un ETF în schimb. La urma urmei, de aceea au fost create.

  • 11 Explorați opțiunile cu Opțiuni ETF

    Există mai multe modalități de a utiliza opțiunile ETF. Le puteți folosi pentru a acoperi ETF-urile (și invers) sau chiar pentru indicele de corelare. Apelurile de la ETF pot constitui un avantaj deosebit pentru a câștiga expunerea în sus, fără a lega o grămadă de bani, iar punerea este o modalitate de a se scurta și ea. Puteți utiliza chiar și strategii avansate de opțiuni ETF pentru a lua o poziție de volatilitate sau doar pentru tranzacționare pentru valoarea de piață. Dacă există un ETF care listează opțiunile, atunci aveți ... opțiuni.

  • 12 Joacă câștigurile cu ETF-uri

    De cel puțin patru ori pe an, va trebui să vă pregătiți pentru sezonul câștigurilor. ETF-urile pot ajuta cu acest plan de joc. Indiferent dacă folosiți ETF-uri pentru a obține un sector promițător de lungă durată, pentru a vă proteja împotriva oricăror surprize ale câștigurilor salariale sau pentru a juca volatilitatea câștigurilor salariale cu stâlpii opțiunii ETF, există o strategie de câștig pentru dvs. Dacă aveți anunțuri despre câștiguri care apar pe hârtiile dvs. de valoare, sezonul câștigurilor pentru ETF-uri.

  • 13 ETF-uri În loc de fonduri mutuale?

    Spun asta foarte mult. Fiecare investiție este diferită și trebuie evaluată de la caz la caz. Cu toate acestea, există unele argumente puternice că ETF-urile au multe avantaje față de fondurile mutuale. Dacă nu sunteți sigur, vă veți da seama ...
  • 14 Comerț ETF care se potrivesc stilul dvs. de investiții

    Ați tendința să favorizați titluri de valoare cu capacitate mare? Îți place să investești în acțiuni de valoare? Oricum, e un ETF pentru tine. Fie ca este vorba de crestere, valoare sau amestec, sau chiar mare, mijloc sau mic, exista un ETF care sa se potriveasca strategiei tale. Este important să fiți confortabil cu portofoliul dvs., iar ETF-urile de stil sunt doar avantajele pentru a se potrivi stilului investițional.

    Există mulți investitori care sunt noi în ETF-uri, deci este o modalitate perfectă de a vedea dacă oricare dintre aceste 14 strategii de tranzacționare ale ETF poate fi potrivită pentru un portofoliu. Niciun element nu va fi perfect. Cu toate acestea, există un caz foarte puternic care trebuie făcut pentru includerea fondurilor tranzacționate la bursă în strategia dvs. de investiții și nu o mulțime de motive să nu.