Frontierele și piețele emergente ale ETF-urilor

Diversificați portofoliul dvs. cu ETF-urile de frontieră și pe piețele emergente

Piețele frontiere și emergente - care se întind de la Africa până la America Latină și dincolo de ea - reprezintă unele dintre economiile cu cea mai rapidă creștere în lume. Pentru investitorii care doresc să participe la această creștere, fondurile tranzacționate la bursă ("ETF") au devenit o modalitate populară de a obține expunere diversificată atât în ​​ceea ce privește geografia, cât și industria în aceste țări importante.

În acest articol, ne vom uita la piețele de frontieră și emergente, ceea ce le face atât de convingătoare pentru investitori, cât și unele modalități de a câștiga cu ușurință expunerea la clasele de active.

Ce sunt piețele de frontieră și emergente?

Piețele emergente reprezintă un termen care a fost creat în anii 1980 pentru a reprezenta țările care au trecut de la stadiul de dezvoltare la cel dezvoltat. În timp ce termenul este folosit în mod obișnuit de către investitori, nu există o definiție general acceptată a piețelor emergente. În schimb, investitorii pot găsi piețe emergente în orice, de la acronime precum BRIC la indici compilați de companii precum S & P sau FTSE.

Atunci când economiile emergente de piață au început să se maturizeze, termenul piețe de frontieră a fost conceput pentru a reprezenta țările investabile, cu o mai mică capitalizare a pieței și o lichiditate. Aceste țări sunt considerate pe scară largă piețele emergente, dar sunt un pic mai periculoase pentru investitori în ceea ce privește riscul politic , maturitatea pieței și transparența.

Piața de frontieră ETF-uri: investiți în faza finală

Piețele de frontieră sunt investiții mai riscante, care oferă, în general, un randament ridicat potențial în schimbul asumării riscului suplimentar.

Deși piețele de frontieră nu sunt definite exact, există câțiva indicatori populari care oferă liste de țări. De exemplu, listele FTSE de clasificare a țărilor și indicatorii MSCI Frontier Market sunt atât opțiuni populare pentru investitorii care caută oportunități.

În general, piețele de frontieră sunt ideale pentru investitorii mai tineri care intenționează să mențină bani în joc pe un orizont lung de timp.

Potențialul pe termen lung al piețelor de frontieră este mai mare din cauza dimensiunii lor mai mici (este mai ușor să dubleze 100 $ decât 1 milion de dolari) și tendințele demografice (formele de muncă mai tinere). Dar există și o serie de riscuri pe termen scurt, de la instabilitatea geopolitică la riscul de lichiditate.

Unele ETF-uri populare de frontieră includ:

• Piețele de frontieră Guggenheim ETF (NYSE: FRN)
• Vânzători de piață Statele din Golful din ETF (NYSE: MES)
• Fondul de dividende WisdomTree din Orientul Mijlociu (NYSE: GULF)
• SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF)

Emergentele piețe ETF: Diversificarea modului sigur

Piețele emergente reprezintă o investiție oarecum mai sigură decât piețele de frontieră și oferă o rentabilitate similară. Ca și pe piețele de frontieră, piețele emergente nu sunt definite exact printr-un indice specific, însă există câțiva indicatori populari folosiți de investitori. Acești indicatori includ piețele emergente ale FTSE și indicii piețelor emergente MSCI.

Piețele emergente sunt relativ stabile în comparație cu piețele de frontieră. Însă aceștia poartă mai mult risc decât țările dezvoltate, cum ar fi Statele Unite. În consecință, investitorii cu o perspectivă pe termen mediu și lung sunt, în general, mai bine să includă aceste tipuri de investiții în portofoliile lor. Investitorii mai în vârstă ar putea dori să rămână la fonduri globale sau mai diverse, concentrate pe țările dezvoltate.

Unele ETF-uri populare pe piețele emergente includ:

• iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
• Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
• BLDRS Piețe emergente 50 Index ADR ETF (NASDAQ: ADRE)
• SPDR S & P Piețe emergente ETF (NYSE: GMM)

Alternative la ETF-urile de pe piețele de frontieră și emergente

Piețele de frontieră și ETF-urile de pe piețele emergente sunt, în general, cel mai bun pariu pentru obținerea expunerii la aceste piețe, datorită diversității și lichidității acestora, comparativ cu stocurile individuale. Dar există și alte opțiuni disponibile investitorilor în funcție de obiectivele acestora.

Investitorii care caută oportunități mai specifice pot lua în considerare, de asemenea, achiziționarea certificatelor americane de depozit ("ADR"). Acestea sunt valori mobiliare listate pe bursele din SUA, cum ar fi NASDAQ sau NYSE, care urmăresc o tranzacționare de valori străine pe o valută străină. Acest lucru permite investitorilor să vizeze anumite companii pe anumite piețe, dar ele sunt în mod semnificativ mai puțin lichide decât ETF-urile în medie.

Investitorii care caută o diversificare mai mare - cum ar fi investitorii mai în vârstă cu un orizont de timp mai scurt - pot, de asemenea, să ia în considerare ETF-urile din întreaga lume care au o anumită expunere la frontieră și pe piețele emergente. (NASDAQ: ACWX) și Fondul Vanguard Total World Stock Index (NYSE: VT).

Puncte cheie de reținut

• Piețele de frontieră și cele emergente oferă investitorilor venituri mai mari potențiale, dar implică și un risc mai mare decât țările dezvoltate, cum ar fi Statele Unite. Aceste atribute le fac ideale pentru investitorii cu un orizont de timp mediu sau lung.
• Nu există o definiție unică a unei piețe de frontieră sau a unei piețe emergente, însă există mai mulți indicatori diferiți. Mulți dintre acești indici au ETF-uri care oferă investitorilor o modalitate rapidă de a-și diversifica aceste piețe în creștere.
• Investitorii care caută o expunere mai specifică sau o expunere mai largă au mai multe alternative la ETF-uri, de la ADR-uri la fonduri din întreaga lume.