Tipuri de fonduri tranzacționate pe valute (ETF)

by Mark Kennedy

Deoarece fondurile tranzacționate la bursă continuă să câștige popularitate cu fiecare clopot de închidere, este cu totul posibil ca comunitatea de investiții să aibă prea multe tipuri de ETF-uri pentru a le urmări. Totuși, aceasta nu este în întregime și un lucru rău. Dacă vă uitați la piața generală a ETF-urilor, puteți clasifica în siguranță categoria majoritară a acestor fonduri de investiții în cele mai populare tipuri de ETF-uri. Această listă vă va ajuta să înțelegeți care dintre aceste fonduri excelente este cea mai potrivită pentru strategia globală de investiții.

01 Statele Unite ale Americii Index de piață ETF-uri

ETF-urile de pe piață urmăresc, de obicei, un indice important al pieței și sunt unele dintre cele mai active ETF-uri pe o bază de schimb. Cu toate acestea, există unele ETF-uri de piață care urmăresc indici de volum redus, de asemenea. Țineți cont de obiectivul unei piețe ETF este de a emula un indice subiacent, nu să o depășească. Un exemplu ar fi QQQQ-ul care urmărește indicele Nasdaq-100.

Aflați mai multe despre ETF-urile Market

02 Indexul pieței externe ETF-uri

SUA nu este singura țară care are ETF-uri de indice de piață. Există multe ETF-uri străine care pot alege de asemenea. Dacă sunteți un investitor care caută expunere internațională sau pentru a se asigura împotriva riscului de investiții străine, atunci ETF-urile de țară sau de regiune ar putea fi o opțiune bună. Două exemple sunt EWJ , care urmărește indicele japonez Nikkei și EWG care urmărește indexul MSCI Germania.

03 ETF-uri în valută străină

ETF-urile în valută străină sunt fonduri care ajută investitorii să obțină expunerea la valute străine fără a trebui să încheie tranzacții complexe. ETF-urile valutare sunt vehicule aparent simple de investiții care urmăresc o monedă străină, similar cu modul în care un ETF de piață își urmărește indicele subiacent. În unele cazuri, acest tip de ETF urmărește un coș de valute, permițând accesul unui investitor la mai mult de o monedă străină.

04 ETF-uri sectoriale și industriale

ETF-urile din industrie sunt tipuri de ETF care, în general, urmăresc un indice sectorial reprezentând o anumită industrie. Acestea sunt perfecte pentru a obține expunerea la un anumit sector de piață, cum ar fi produsele farmaceutice, fără a fi nevoiți să achiziționați multitudinea de companii individuale. În schimb, este nevoie doar de o tranzacție pentru a cumpăra un fond precum PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) și pentru a implementa imediat strategia dvs. de investiții în ETF .

Aflați mai multe despre ETF-ul din industrie

05 ETF-uri de mărfuri

ETF-urile de mărfuri sunt similare ETF-urilor din industrie prin faptul că acestea sunt orientate spre o anumită zonă a pieței. Cu toate acestea, atunci când achiziționați un ETF de mărfuri, cum ar fi aurul sau energia , nu cumpărați efectiv marfa, ETF constă în contracte derivate pentru a emula prețul mărfii subiacente. Prin urmare, atunci când cumperi un ETF de petrol , de fapt, investești în petrol, fără a instala un exercițiu minier în curtea ta.

06 ETF-uri derivate

Există câteva tipuri de ETF-uri care nu constau în acțiuni. Este foarte comun cu ETF-urile de mărfuri că unele fonduri sunt alcătuite din contracte derivate cum ar fi contracte futures, forward-uri și opțiuni. În timp ce obiectivul este de a emula un produs de investiții, există modalități diferite de a realiza acest lucru în cadrul construcției de ETF-uri. Activele din fond pot fi fie companii individuale, fie, în aceste cazuri, produse derivate.

07 ETF-uri de stil

Unele tipuri de ETF-uri urmăresc un anumit stil de investiție sau capitalizare de piață (cu capac mare, cu capac mic, cu capac mediu). ETF-urile de stil sunt cele mai active tranzacționate în Statele Unite și există pe indicele de creștere și valoare dezvoltat de S & P / BARRA și Russell. Deci, dacă aveți un anumit obiectiv de investiții bazat pe un stil de piață, este posibil să vă atingeți obiectivul cu un ETF stil, cum ar fi SPD Dow Jones Large Cap ETF (ELV) care urmărește Dow Jones US Large Cap Value Index.

ETF-uri de stil, ETF-urile cu stil

08 ETF Bond

Numeroasele ETF-uri de obligațiuni disponibile rulează gamă, de la nivel internațional la guvern, până la companii, pentru a numi câteva. ETF-urile cu obligațiuni au o sarcină dificilă atunci când vine vorba de construcții, deoarece urmăresc un produs de investiții cu o lichiditate redusă. Obligațiunile nu sunt active pe piețele secundare, deoarece în mod normal acestea sunt păstrate până la scadență. Cu toate acestea, ETF-urile sunt tranzacționate în mod activ pe podele de schimb. Furnizorii de ETF, precum Barclays, și-au făcut treaba cu ETF-urile bazate pe datorii și au creat fonduri de obligațiuni de succes, cum ar fi ETF-ul de împrumuturi de lungă durată (LWC). această ofertă oferă oportunități investitorilor pe piața obligațiunilor, menținând în același timp beneficiile ETF-urilor .

09 ETN - Note tranzacționate la bursă

Băncile cu note de schimb sunt frații mai mici ai ETF-urilor. În timp ce ei nu sunt cu adevărat un tip de ETF, pentru că sunt mai degrabă investiții proprii, oamenii încă le strânge în categoriile importante ale ETF.

ETN-urile sunt emise de o bancă majoră ca note de datorie senior. Acest lucru este diferit de un ETF care constă în valori mobiliare sau contracte derivate. Când cumpărați un ETN, primiți o investiție de datorie similară unei obligațiuni. ETN-urile sunt susținute de bănci cu rating ridicat, astfel încât acestea sunt considerate produse de investiții sigure. Cu toate acestea, notele nu lipsesc total de riscul de credit.

10 ETF-uri inverse

Când piața începe să scadă, investitorii vor să se scurteze. Cu toate acestea, constrângerile contului de tranzacționare pot face acest lucru o problemă. Marjele nu pot permite această posibilitate dacă cineva vinde o investiție goală sau dacă există o restricție asupra anumitor conturi împotriva vânzării anumitor investiții. Introduceți fonduri ETF inverse, fonduri create pentru a crea o poziție scurtă atunci când cumpărați ETF-ul. Ei au o reacție inversă față de direcția indicelui sau activului subiacent.

11 ETF-uri cu levier

ETF-urile cu efect de levier sunt un fond foarte controversat și sunt mai potrivite pentru strategia avansată de tranzacționare a ETF. O concepție greșită în mod obișnuit este că vor produce întoarcerea anuală exponențială atunci când, de fapt, ele sunt construite cu scopul de a crea o rentabilitate zilnică de îndatorare a indicilor și activelor subiacente. Chiar și atunci, este un scop, nu un absolut. Prin urmare, înainte de a adăuga ETF-uri cu efect de levier în portofoliul dvs., efectuați cercetări aprofundate. Iată câteva locuri bune pentru a începe.

12 Gestionate în mod activ ETF-uri

În războiul în curs de desfășurare între ETF-uri și fonduri mutuale, este posibil să existe un compromis, ETF-urile gestionate în mod activ. Acestea combină toate avantajele atât a fondurilor mutuale cât și a celor tranzacționate la bursă într-un singur activ și elimină unele dintre dezavantaje. Dacă ești curios, verifică-le.

13 ETF-uri privind dividendele

Unele ETF-uri vizează acțiuni care plătesc dividende. De obicei, dividendele ETF urmăresc un indice de dividende, iar activele din fond și indicele constau într-o gamă diversă de acțiuni care plătesc dividende. Dar, în unele cazuri, stocurile de dividende sunt segmentate de limite de piață sau de locații geografice.

ETF-uri cu dividende - Plata dividendelor pentru portofoliul dvs.

14 ETF-uri inovatoare

Deoarece ETF câștigă popularitate zilnic, există tot mai multe inovații atunci când vine vorba despre aceste produse de investiții. Unele dintre fondurile mai noi și mai inovative includ ETF-urile ETF-urilor , ETF-uri de volatilitate și ETF -urile cu amânare fiscală. Desigur, aceste două sunt doar vârful viitorului iceberg al ETF.

Aceste categorii de ETF conturează majoritatea diferitelor tipuri de ETF-uri în lumea investițională. Pe măsură ce această lume continuă să crească, la fel vor varia diferitele. Vestea bună este că, dacă sunteți gata să începeți cu ETF-uri , veți avea o mulțime de alte de a cumpăra sau de a vinde .