Raportul argint / aur scream pentru a face asta!

Raportul dintre argint și aur va adăuga claritate despre cum să profitați de metale

Pot fi oportunități enorme de a investi în metale prețioase, presupunând că o faceți bine. Aurul poate fi o formă excelentă de "asigurare naturală", păstrându-vă averea în perioade de inflație sau acționând ca un avertisment sigur, atunci când riscurile politice, militare sau economice își înrăutățește capul urât.

De asemenea, argintul (care acționează ca un hibrid, în parte între un metal industrial și un metal prețios), poate câștiga adesea când crește aurul sau crește prețul când producția industrială este ridicată.

Ca și aurul , argintul a atins un punct foarte important - în special (și doar foarte recent), am atins atât vârful aurului, cât și argintul de vârf.

Nu aveți nici o îndoială de auzit despre ulei de vârf. Ei bine, acesta este în prezent echivalentul metalelor prețioase!

Noile operațiuni miniere sunt mai puține și mai departe între ele. Între timp, sursele de producție curente au săpat peste tot "fructele cu agățare scăzută", extragând descoperirile mai ușoare și mai semnificative, lăsând doar producția în continuă scădere.

Randamentele sunt în declin, iar costurile pentru găsirea și extragerea acestor metale sunt în creștere (deși sunt într-o oarecare măsură compensate de progresele înregistrate în tehnologiile utilizate în timpul procesului).

Cu alte cuvinte, în lumea întreagă, nu vom putea niciodată să producem metale prețioase la rata actuală, nici la cea mai mare. Va fi doar un declin.

În plus, pentru prima dată (vreodată), TOATE argintul produs este folosit pentru uz industrial.

Metalul intră în lucruri precum:

Aurul , pe de altă parte, are mai puține utilizări totale, dar strălucește într-adevăr ca metal de investiții.

Gândiți-vă la bijuterii și achizițiile băncilor centrale de bare solide de la multe dintre națiunile lumii. Este, de asemenea, văzută pe scară largă ca un activ de zbor-siguranță.

Războiul izbucnește? Uniunea Europeană se descompune. Liderul politic de top pierde? Veți dori să dețineți aur și toată lumea o va cumpăra.

De fapt, ori de câte ori ați dori să cumpărați aur , ar putea fi deja dificil de obținut. Când se întâmplă ceva de a conduce oamenii de investiții de dolari în metale prețioase, în mod obișnuit, cerințele depășesc în mod semnificativ orice ofertă disponibilă. Aceasta înseamnă că singura modalitate de a obține aur fizic real este să o cumperi înainte de timp, când nimeni altcineva nu are același gând!

Cu toate acestea, oamenii pot fi prea concentrați asupra metalelor specifice "într-un vid". Ei cred că aurul va crește, astfel că aurul ar fi o investiție bună. Alternativ, în cazul în care se așteaptă la o cerere mai mare de argint, ar cumpăra mai mult din acel metal.

Cu toate acestea, ceea ce poate fi mult mai profitabil și care oferă o claritate suplimentară este de a ține cont de raportul dintre valoarea celor două. Mai exact, raportul dintre argint și aur.

Acest raport compară pur și simplu cantitatea de argint necesară pentru a achiziționa o cantitate de aur. De exemplu, dacă ar fi nevoie de 75 uncii de argint pentru a cumpăra o singură uncie de aur, atunci raportul va fi de 75.



Este important să urmăriți și să cunoașteți prețurile literale ale mărfurilor, dar poate adăuga o altă dimensiune analizei dvs., urmărind modificările valorii lor în comparație cu celelalte. Gândiți-vă la alegerea unui restaurant pentru cină; unul are o hrană mai bună, dar este mai scumpă; cealaltă servește tarif de calitate inferioară, dar are un preț mult mai mic.

Este posibil să nu știți la început care este cea mai bună valoare. Cu toate acestea, în cazul în care mâncărurile de calitate scăzută coboară brusc prețurile lor, sau unitatea de înaltă calitate scade prețurile lor în mod semnificativ, atunci ai știi dintr-o dată care a reprezentat o valoare superioară.

Urmărirea raportului argint-aur poate oferi perspective extrem de utile în ambele metale prețioase. Din punct de vedere istoric, ar fi fost nevoie de aproximativ 30-40 de uncii de argint pentru a cumpăra o singură uncie de aur.



Aceasta înseamnă de obicei că un raport de peste 60 reprezintă argint subevaluat, în timp ce un raport sub 20 demonstrează aurul subevaluat. Cu toate acestea, rețineți că întregul concept se desfășoară pe termen foarte lung (ani, nu luni).

Raportul poate fi prea mare, dar acest lucru nu înseamnă, de obicei, că va reveni la niveluri mai rezonabile în câteva luni (deși foarte des ar putea). Mai probabil, ar dura câțiva ani, dar având în vedere o perspectivă pe termen lung, raportul se întoarce mereu spre normele istorice.

De fapt, chiar și în scenariul "prea mare", pe care l-am subliniat mai sus, s-ar putea să se impună și mai mult pe un teritoriu extrem. Un raport de 80 (care este extrem de ridicat) ar putea ajunge la 90, sau chiar mai mare (deși puțin probabil), înainte de a reveni în cele din urmă la niveluri mai mult istoric-normale.

De asemenea, atât de multe evenimente geopolitice și globale vor influența prețurile fiecăruia dintre metale:

Cu alte cuvinte, în funcție de globul geopolitic și global, toate mărfurile pot simți efecte asupra prețurilor lor. Chiar și așa, indiferent de influențele majore asupra prețurilor aurului și argintului, ei vor încerca mereu să se întoarcă spre nivelul lor mai general de 30-40 ... deși poate dura un an sau doi odată ce încep să se întoarcă gamă.

În 1915, ați fi putut tranzacționa 38 uncii de argint în schimbul unei singure uncii de aur. În 1940, aproape de începutul celui de-al doilea război mondial, aurul a crescut ca un avertisment sigur, iar raportul a fost de 97 la 1.

Odată cu inflația în 1979, președintele Rezervei Federale, Paul Volcker, a majorat rata dobânzii la 21%. Acest lucru a dus la scăderea prețurilor la aur, care a creat, în cele din urmă, cel mai mic raport de argint / aur de 14 ori.

În timp ce încearcă să prezică mișcările viitoare ale prețurilor metalelor individuale poate fi dificilă, poate fi mult mai ușor să investești pe baza relației dintre cele două. Când raportul dintre argint și aur este scăzut (mai puțin de 30), atunci argintul însuși va crește de obicei mai repede decât (sau va cădea mai lent decât) orice mișcare pe care o vedeți în aur.

Atunci când raportul este ridicat (mai mare de 65), atunci argintul va scădea de obicei mai repede (sau va crește mai lent în cazul creșterii prețurilor metalelor) decât orice mișcare pe care o vedeți în prețurile metalului mai scump. De exemplu, dacă raportul este de 80 la 1, iar aurul scade cu 3 la sută, argintul poate chiar să crească.

Relația dintre cele două metale este importantă. În mod continuu, deși numai dintr-o perspectivă pe termen lung, raportul întotdeauna se împinge pentru a reveni la intervalul istoric mediu între 30 și 50.

S-ar putea argumenta că atunci când raportul este scăzut, aurul este subevaluat în raport cu celălalt metal. Când raportul este ridicat, argintul este cel mai subevaluat dintre cele două.

În martie 2016, raportul dintre argint și aur a atins un val de 80.57. Dacă ai avea o uncie de aur, era în valoare de 80,57 uncii de argint.

Nivelul a fost aproape cel mai înalt, din 1991, când a lovit 100! În decurs de șapte ani, raportul a scăzut până la 47 - acest lucru sa întâmplat printr-o combinație de aur care crește mai repede sau argintul cade mai repede, proporțional, până când raportul sa normalizat la niveluri mai reprezentative din punct de vedere istoric.

În luna martie, când o uncie (sau o bară sau o monedă) din metalul mai scump ar putea cumpăra 80,57 uncii (sau bare sau monede) din metalul mai puțin costisitor, mi-am exprimat raportul. Argintul ar trebui să crească într-un ritm mai rapid decât aurul ... și tocmai asta sa întâmplat în continuare, până când comparația de argint cu aurul a atins o valoare mai realistă de 67.

Toate acestea au avut loc peste patru luni. Chiar și la aceste nivele noi, mai realiste, exista încă mult spațiu pentru o mișcare și mai impresionantă. Raportul este încă prea ridicat și mă aștept să se normalizeze în continuare (fie prin creșteri mai mari ale argintului, fie prin scăderea mai mare a aurului, comparativ).

Perspectiva mea este pentru prețurile de aur mult mai mari. Într-un astfel de mediu, singura modalitate prin care raportul argint cu aur să se normalizeze spre niveluri normale din punct de vedere istoric este ca argintul să crească cu mult mai mult decât omologul său.

Dacă aurul crește cu 100%, argintul va trebui să crească cu mult mai mult decât acel procent. În acest scenariu, argintul ar crește cu 200 de procente doar pentru a aduce raportul la o valoare mai adecvată de 40 la 1.

O abordare a jocului (ceea ce înseamnă tranzacționare), raportul dintre argint și aur, pentru unele profituri semnificative, este de a lua decizii bazate pe raportul propriu-zis, pe măsură ce tranzacționați înainte și înapoi între cele două mărfuri. Dacă un metal este mai ieftin în comparație cu celălalt, veți vinde produsul "supraevaluat" și veți transfera încasările în categoria "subevaluată". Apoi, atunci când raportul merge invers într-un an sau doi, faceți același lucru din nou, vânzând mărfurile excedentare pentru un preț scăzut.

De exemplu, vinzi o uncie de aur cand raportul este de 80, ceea ce iti da 80 de uncii de argint. Apoi, câțiva ani mai târziu, când raportul atinge 20, ai putea să vinzi cele 80 de uncii, în schimbul a patru uncii de aur.

Doar ai cvadrupurat investiția, mergând de la o uncie la patru în doar două meserii. Acum, imaginați-vă că faceți asta de doar câteva ori și chiar dacă aceasta este o strategie pe termen foarte lung, ar putea fi foarte profitabilă.

Desigur, orice astfel de strategie ar putea deveni problematică odată ce taxele, comisioanele de asigurare, comisioanele de tranzacționare și ușoarele variante de stabilire a prețurilor sunt luate în considerare. De exemplu, chiar și un excelent, bine-respectat comerciant de metale prețioase online, precum GoldSilver.com vă va percepe o taxă dar totul face asta, iar onorariile lor sunt unele dintre cele mai mici.

Cu toate acestea, tranzacționarea și ieșirea din anumite active, cum ar fi Sprott Physical Gold Trust și Sprott Physical Silver Trust, facilitează mișcarea între cele două, la fel ca acțiunile de tranzacționare și sunt susținute de metalele actuale. Dacă achiziționați 24 de uncii de argint, există, de fapt, 24 uncii de argint fizic real, păstrate pentru tine în Seifurile Naționale.

De asemenea, unele fonduri tranzacționate la bursă (ETF) , cum ar fi SLV și GLD, pot genera, de asemenea, un efect similar atunci când tranzacționează raportul argint în aur. Cu toate acestea, păstrați acest punct important în minte - există o diferență enormă între metalele fizice reale (cum ar fi cele pe care le puteți ține în mână) și "metalele din hârtie", cum ar fi ETF. De exemplu, dacă cumpărați GLD, dețineți orice aur Mai degrabă, aveți o investiție pe hârtie care încearcă să își valorifice valoarea pe metal, dar cu adevărat tot ce ați achiziționat este o bucată de hârtie sau un contract.

În multe cazuri, unele dintre aceste investiții în hârtie au cel mult 200 de persoane (sau chiar mai multe), toate care pretind aceleași uncie. Cu alte cuvinte, ei nu au nici o pretenție realistă față de orice metal real.

Ca atare, ați putea întâlni probleme dacă mai mulți indivizi încearcă să obțină imediat aurul sau argintul. Mai probabil, deoarece acestea nu sunt conectate "realist" la livrările reale (care sunt limitate de natura însăși) și care, în schimb, sunt complet nelimitate (pot crea cât mai multe GLD sau SLV pe care le aleg), acestea pot fi predispuse la manipulare.