Odată ce ați găsit un potențial avocat de planificare a proprietății, va trebui să adresați avocatului următoarea listă de întrebări pentru a afla dacă sunt cu adevărat calificați să vă ajute:
- Este accentul primar al avocatului asupra planificării imobiliare?
Această întrebare poate sau nu să fie importantă pentru dvs. din punctul de vedere al faptului că, dacă tot ce aveți nevoie este o voință simplă, procură și documente de sănătate, atunci un avocat condimentat și sofisticat ar putea să nu fie potrivit pentru dumneavoastră. Un avocat a cărui practică este largă, dar include planificarea simplă a imobilului și problemele legate de probate vor funcționa foarte bine în această situație. Pe de altă parte, dacă aveți o situație familială sau financiară complicată sau o avere impozabilă, atunci va trebui să lucrați cu cineva care se concentrează în principal pe planificarea proprietății și reducerea impozitului pe proprietate.
- Câți ani de experiență are avocatul?
Cei mai mulți ani de experiență pe care le are avocatul - indiferent dacă avocatul este generalist sau se concentrează în primul rând pe planificarea proprietății - cu atât mai mult avocatul va avea ocazia să vadă documentele esențiale de planificare a proprietății în acțiune atunci când un client devine invalid sau moare. Autorizațiile, trusturile, procuratura și documentele de sănătate utilizate de avocații care au fost în afaceri pentru un timp au fost revizuite și modificate pentru a face față situațiilor de zi cu zi pe care clienții lor le întâlnesc. Acest lucru vă va da liniștea să știți că documentele pe care le pregătesc pentru dvs. vor funcționa atunci când sunt necesare. - Avocatul asistă clienții cu finanțarea corespunzătoare a activelor lor într-o revocabilă LivingTrust ?
Mulți avocați creează planuri de bunuri frumoase pentru clienții lor, dar apoi nu reușesc să-i ajute cu următorul pas important: finanțarea încredințării vii revocabile. O încredere bine concepută va fi practic inutilă imediat după ce vei muri dacă activele tale nu sunt intitulate în numele încredere în timp ce încă mai trăiești. Unele firme au asistenți de finanțare cu normă întreagă sau chiar departamente de finanțare întregi, în timp ce alții vă vor oferi instrucțiuni detaliate scrise. Totuși, alții vor menționa pur și simplu importanța finanțării, dar nu vă vor da nici o îndrumare. Vă recomandăm cu fermitate să lucrați cu un avocat care va supraveghea procesul de finanțare și chiar va plăti avocatului o taxă suplimentară pentru a face acest lucru deoarece există șanse să nu finalizați toate finanțările necesare pe cont propriu.
- Avocatul are un program formal de actualizare și întreținere?
Mulți avocați de planificare imobiliară văd munca lor ca o tranzacție unică - ei întocmesc doar documentele solicitate de clienții lor și apoi le trimit pe drum. Pe de altă parte, există mulți avocați de planificare imobiliară care, de obicei, o taxă nominală, se vor adresa tuturor clienților lor anual sau semestrial pentru a le informa despre schimbări în lege, explică tehnici noi de planificare a proprietății, întreabă despre schimbări de viață care vor necesita modificări în documentele clientului și verificarea progresului finanțării clientului. Vă recomandăm cu tărie să lucrați cu un avocat care are un program formal de actualizare și întreținere, deoarece acest lucru vă va asigura că planul dvs. va rămâne actualizat și va funcționa atunci când este necesar.
- Procurorul încasează o taxă fixă sau o rată orară pentru furnizarea serviciilor de planificare imobiliară?
Aceasta este o întrebare importantă care trebuie adresată, astfel încât să nu vă surprindeți de taxele și costurile ascunse. În aceste zile, majoritatea avocaților de planificare imobiliară percep o taxă fixă pentru majoritatea, dacă nu pentru toți, a serviciilor lor. Acest lucru vă va oferi liniștea să știți că taxa fixă este tot ceea ce vi se va cere să plătiți. Cu toate acestea, va trebui să înțelegeți ce taxă fixă plătește și nu acoperă și când avocatul va percepe o taxă fixă suplimentară sau va începe să vă factureze în fiecare oră. - Întrebați-vă: "Pot să văd că lucrez în strânsă legătură cu acest avocat?"
Odată ce avocatul dvs. potențial a răspuns la întrebările de mai sus spre satisfacția dvs., există încă o întrebare importantă pe care trebuie să vă întrebați: "Pot să văd că lucrez îndeaproape cu acest avocat?" Chiar dacă avocatul are toate răspunsurile corecte, rețineți că veți împărtăși cu această persoană toate detaliile intime ale vieții voastre. Dacă nu te simți confortabil cu avocatul, probabil că vei termina să ții anumite lucruri înapoi. Acest lucru vă va face pe dvs. și pe avocat un serviciu deserviciu, deoarece avocatul nu poate planifica sau în jurul unor lucruri pe care avocatul nu le știe. Nu fi alarmat dacă înțelegeți că pur și simplu nu va fi potrivit pentru dvs. și pentru avocatul potențial - este mai bine să aflați acest lucru chiar la început, în loc să vă petreceți timp și bani prețioși. Dacă vi se întâmplă acest lucru, treceți pur și simplu până când găsiți pe cineva cu care puteți lucra și care aveți încredere.