Dimensiunea poziției dvs. sau mărimea tranzacției este mai importantă decât intrarea și ieșirea dvs. atunci când stocurile de tranzacționare pe zi. Puteți avea cea mai bună strategie în lume, dar dacă mărimea dvs. comercială este prea mare sau mică, veți lua fie prea mult sau prea puțin risc. Scenariul anterior este mai degrabă o preocupare, deoarece riscând prea mult, se poate evapora rapid un cont de tranzacționare.
Dimensiunea poziției dvs. este numărul de acțiuni pe care le faceți pentru o tranzacție. Riscul dvs. este împărțit în două părți - riscul comercial și riscul de cont. Iată cum se potrivesc aceste elemente pentru a vă oferi dimensiunea ideală a poziției, indiferent de condițiile de pe piață, de configurarea comerțului sau de strategia pe care o utilizați.
01 Setați limita de risc a contului pe tranzacții
De exemplu, cu un cont de tranzacționare de 45.000 de dolari pe zi, puteți risca până la 450 USD per tranzacție dacă riscați 1% din contul dvs. Dacă riscați 0,5% din cont, atunci puteți risca 225 USD pentru comerț.
De asemenea, puteți utiliza o sumă fixă în dolari, dar în mod ideal aceasta ar trebui să fie sub 1% din contul dvs. De exemplu, riscați 350 USD pe comerț. Atâta timp cât soldul contului dvs. este mai mare de 35.000 $, atunci veți risca 1% sau mai puțin.
În timp ce alte variabile ale unui comerț se pot schimba, riscul de cont este menținut constant. Nu riscați 5% pentru o singură tranzacție, 1% pentru următoarea și apoi 3% pentru alta. Dacă alegeți 1% ca limită de risc a contului dvs. pentru fiecare tranzacție, atunci fiecare comerț trebuie să riscă aproximativ 1%.
De asemenea, consultați Cum puteți să calibrați perfect mărimea poziției Forex dacă sunteți interesat în tranzacționarea în valută.
02 Determinați "cenți la risc" pentru comerț
Acum știți care este riscul maxim al contului dvs. pentru fiecare tranzacție. Întoarceți-vă atenția la comerțul din fața dvs.
"Centi la risc" reprezintă riscul dvs. comercial și este determinat de diferența dintre punctul de intrare al comerțului și locul în care plasați comanda de pierdere a pierderilor . Pierderea de oprire închide comerțul dacă pierde o anumită sumă de bani. Acesta este modul în care riscul pentru fiecare comerț este păstrat în limita de risc a contului discutat mai sus.
Fiecare comerț poate fi diferit, totuși, pe baza volatilității sau a strategiei. Uneori, un comerț poate avea un risc de 5 cenți, iar un alt comerț poate avea 50 de cenți de risc.
Atunci când faceți o tranzacție, luați în considerare atât punctul de intrare, cât și locația de pierdere a opririi . Doriți ca pierderea dvs. de oprire cât mai aproape de punctul de intrare posibil, dar nu atât de aproape încât comerțul să fie oprit înainte ca mișcarea de preț pe care o așteptați să apară.
Odată ce știi cât de departe de punctul de intrare (în cenți) oprirea ta va fi, atunci poți calcula mărimea ideală a poziției pentru acea tranzacție.
03 Determinați dimensiunea poziției pentru comerț
Dimensiunea poziției ideale este o formulă matematică simplă egală cu:
Banii la risc / cenți la risc = acțiuni tranzacționate
Cunoaștem deja cifra Bani la Risc , deoarece aceasta este maximul pe care îl putem risca pentru orice tranzacție (pasul 1). Știm, de asemenea, Cents at Risk (pasul 2).
Bazându-se pe aceasta, se dau seama de acțiunile tranzacționate , care reprezintă dimensiunea poziției noastre.
Să presupunem că aveți un cont de $ 45.000 și riscați să aveți 1% din contul dvs. pentru fiecare tranzacție (vedeți: Vreau să tranzacționați stocuri zilnice? Iată cât de mult veți avea nevoie de bani ). Puteți risca până la 450 de dolari și puteți vedea un comerț cu acțiuni XYZYX. Vrei să cumperi la 50,10 dolari și să faci o pierdere de oprire la 49,99 dolari, punând la risc 0.11 dolari (cenți la risc).
Împărțiți 450 $ cu 0,11 $ pentru a obține 4090. Aceasta este dimensiunea maximă a poziției (numărul de acțiuni) pe care o puteți lua pentru tranzacționare. Rotiți-l până la cel mai apropiat lot complet (100 incremente de acțiuni). Poziția ideală pentru acest comerț este de 4000 acțiuni. Această dimensiune a poziției este calibrată precis la dimensiunea contului și la specificațiile tranzacției.
Introduceți orice număr în formula pentru a obține dimensiunea ideală a poziției (în acțiuni).
Dacă doriți să riscați 300 USD pentru o tranzacție și aveți risc de 0,30 USD, atunci dimensiunea poziției este de 300 $ / 0,30 = 1000 de acțiuni.
Taxele Comisiei nu au fost incluse în calculele de mai sus.