Modul simplu de a investi la nord de graniță
Fondurile tranzacționate la bursă ("ETF") oferă diversitatea unui indice cu simplitatea echității. Investitorii pot investi în ETF-uri canadiene pentru a obține expunere la întreaga economie a țării, industrii specifice sau chiar anumite clase de active . Aceste ETF-uri canadiene pot fi tranzacționate cu un cont de brokeraj american ca un capital normal, făcându-le mult mai ușor decât chitanțele de depozit americane ("ADR") sau încercând să cumpere acțiuni străine.
Top 10 cele mai populare ETF-uri canadiene
ETF-urile din Canada au crescut în popularitate în ultimele decenii, având în vedere stabilitatea țării și industria energetică și marfă, deși slăbiciunea ocazională a prețurilor materiilor prime a dus la vânzări. De la minele de aur la nisipurile sale de petrol până la industria sa de exploatare forestieră, Canada poate fi cea mai cunoscută pentru aceste active, însă industria serviciilor sale interne utilizează aproximativ trei sferturi din populația sa. Țara este, de asemenea, unul dintre cei mai mari exportatori agricoli din lume.
Cel mai popular ETF canadian cu expunere la întreaga economie a țării este MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), care deține peste 100 de acțiuni canadiene cu o valoare totală a activelor nete de aproape 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, investitorii pot alege ETF-urile canadiene care se concentrează pe anumite sectoare sau clase de active, precum și pe ETF-uri mai generale care tind să dețină multe acțiuni canadiene.
Cele trei ETF-uri cu cea mai mare expunere canadiană sunt:
- Venitul energetic canadian ETF (NYSE: ENY)
- Fondul de indice MSCI Canada (NYSE: EWC)
- IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
Cinci ETF-uri suplimentare cu o expunere mai mare de 50% includ:
- Vânzătorii de piață Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
- Exploratorii de aur ETF (NYSE: GLDX)
- Vânzătorii de piață TR Gold Miners (NYSE: GDX)
- Argint mineri ETF (NYSE: SIL)
- Uraniu ETF (NYSE: URA)
Beneficiile și riscurile ETF-urilor canadiene
Există multe beneficii pentru a investi în ETF-uri canadiene. Țara este independentă de energie și se situează mai sus decât SUA și majoritatea UE pe indicele libertății economice a Fundației Heritage. Banca centrală a țării a implementat, de asemenea, proactiv o politică monetară relaxată pentru a ajuta economia să navigheze în dificultățile economice cu care se confruntă în 2008/2009 și în timpul vânzării globale în 2015.
Dar, există și multe riscuri pe care investitorii trebuie să le ia în considerare atunci când investesc în ETF-uri canadiene. Cel mai mare risc este expunerea economiei canadiene la energie și mărfuri, care au tendința de a fi piețe foarte volatile, în special în perioadele de recesiune, cum ar fi cele observate în 2014 și 2015. În timp ce tendința seculară poate fi ascendentă pe termen lung, cererea la nivel mondial poate inversa rapid aceste tendințe pe termen scurt și mediu.
Alternative la investirea în ETF-uri canadiene
Investitorii care doresc o expunere mai directă la companiile canadiene ar putea dori să ia în considerare veniturile depozitelor americane ("ADR"). Aceste valori mobiliare tranzacționează pe bursele din SUA și reprezintă un număr specific de acțiuni într-o corporație străină. Spre deosebire de un ETF canadian, aceste ADR reprezintă o singură companie în loc de un coș de stocuri.
ADR-urile canadiene populare și stocurile tranzacționate în SUA includ:
- Banca Montreal (NYSE: BMO)
- TELUS Corporation (NYSE: TU)
- Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
- BCE Inc. (NYSE: BCE)
- TransCanada Corporation (NYSE: TRP)
În mod alternativ, investitorii pot achiziționa acțiuni străine pe Bursa din Toronto ("EST") sau pe TSX Venture Exchange ("TSX"). Din moment ce Canada are legături strânse cu Statele Unite, multe brokeri americani au capacitatea de a face tranzacții pe aceste burse, fără a avea legături semnificative suplimentare.
Cu toate acestea, există unele implicații juridice și fiscale care se pot aplica.