Investiția de la metodiști către Africa de Sud către Domini
John Wesley, fondatorul mișcării metodiste, ia îndemnat pe adepții săi să evite profitul pe seama vecinilor lor. În consecință, aceștia au evitat parteneriatele sau investițiile cu cei care și-au câștigat banii prin alcool, tutun, arme sau jocuri de noroc - stabilind în mod esențial ecrane de investiții sociale.
În timp ce metodiștii și membrii altor credințe au aplicat principii particulare investițiilor lor de-a lungul anilor - musulmanii nu au investit în bănci, de exemplu - nu a fost până în anii șaizeci de ani, când investiția responsabilă din punct de vedere social sa aruncat înainte ca disciplină investițională.
Anii '60
Nemulțumirile dintre studenți și alți tineri au condus la protestele împotriva războiului din Vietnam și boicotarea companiilor care furnizează arme folosite în război. Între timp, drepturile civile și egalitatea rasială au crescut. Băncile de dezvoltare comunitară care au fost înființate în comunități cu venituri mici sau minoritare au făcut parte dintr-o mișcare care a produs Legea drepturilor civile din 1964 și Legea drepturilor de vot din 1965.
Anii '70
În decursul anilor șaptezeci, activismul social sa extins la problemele de management al muncii la corporații, în timp ce protecția mediului a devenit, de asemenea, o considerație pentru mai mulți investitori. Prima Zi a Pământului a fost sărbătorită în 1970.
Pe măsură ce decada a continuat, preocupările pe care mulți activiști le-au avut asupra amenințării cu poluarea din centralele nucleare au fost intensificate cu accidentul de la centrala nucleară de la Three Mile Island.
Un progres semnificativ pentru investiții responsabile din punct de vedere social a avut loc în 1970, când Ralph Nader, avocat pentru protecția consumatorului, ecologist și candidat independent pentru presedinția Statelor Unite, a reușit să obțină două rezoluții sociale bazate pe votul proxy al General Motors cel mai mare angajator din țară la momentul respectiv.
Deși ambele voturi au eșuat, a fost pentru prima dată când Comisia Federală a Bursei de Valori Mobiliare a permis ca problemele de responsabilitate socială să apară într-un proces de vot proxy.
Progresele au continuat pentru SRI în anii optzeci, mai ales prin efortul de a pune capăt sistemului rasist de apartheid din Africa de Sud. Investitorii individuali și instituționali și-au retras banii de la companii cu operațiuni în Africa de Sud. Deciziile de investiții ale bisericilor, universităților, orașelor și statelor au determinat multe corporații din SUA să renunțe la operațiunile din Africa de Sud. Aceasta a dus la instabilitatea economică din Africa de Sud și a contribuit la eventuala prăbușire a apartheidului.
Anii '80
Începutul anilor 1980 a fost, de asemenea, o perioadă în care au fost înființate mai multe fonduri mutuale pentru a răspunde preocupărilor investitorilor responsabili social. Aceste fonduri au aplicat ecrane pozitive și negative la selecția stocurilor. Fondurile includ Portofoliul echilibrat al Fondului de Investiții Sociale Calvert și Fondul Parnassus. Ecranele au inclus preocupările de bază ale metodiștilor - armele, alcoolul și tutunul și jocurile de noroc - dar și aspecte mai moderne, cum ar fi energia nucleară, poluarea mediului și tratamentul lucrătorilor.
Anii '90
Până în 1990 au existat suficiente proliferări ale fondurilor mutuale ale SRI și creșterea popularității ca o abordare investițională, pentru a garanta un indice de măsurare a performanței.
Indicele social Domini, alcătuit din 400 de corporații americane, în mare măsură capitalizate, comparabil cu S & P 500, a fost lansat în 1990.
Companiile au fost selectate pe baza unei game largi de criterii sociale și de mediu și au oferit investitorilor un punct de referință pentru a măsura performanța investițiilor examinate comparativ cu partenerii lor neascrisi. De-a lungul timpului, indicatorul ar contribui la respingerea argumentului potrivit căruia, limitând companiile pe care le-ar putea include în portofoliile lor, s-au stabilit pentru profituri mai mici decât investitorii tradiționali.
Activismul care a condus la identificarea unor ecrane specifice și implicarea dialogului cu companii cu comportament discutabil corporativ au determinat, de asemenea, creșterea investițiilor comunitare, un alt element major al investițiilor responsabile din punct de vedere social. Sprijinul pentru instituțiile financiare de dezvoltare comunitară a crescut în anii 1960 ca o modalitate de abordare a inegalității rasiale.
Activiștii au susținut că a existat un impact social pozitiv prin investirea în fondurile CDFI, care, la rândul lor, ar injecta acești bani în întreprinderi mici și în programe de locuințe în comunități cu venituri mici. Au fost făcute împrumuturi persoanelor sărace, care le-au plătit înapoi cu o rată a dobânzii, oferind un randament investitorilor, dincolo de faptul că banii lor erau folosiți într-un mod pozitiv din punct de vedere social.
Ziua de azi
Eforturi rapide până în prezent și observăm o accelerare a abordărilor pozitive în ceea ce privește provocările legate de durabilitate, care apar ca o formă a SRI 2.0, inclusiv Impact Investing , Integrarea investițiilor durabile și care continuă să evolueze.
Cu problemele care se manifestă încă din inegalitatea veniturilor și a bogăției față de schimbările climatice, se așteaptă ca aceste tendințe să continue și să continue să continue, mai ales că strategiile de durabilitate continuă să sporească valoarea financiară a companiilor și a acționarilor acestora.