Socially Responsible Small Cap Fonduri mutuale de acțiuni

Pot companiile mici să fie sustenabile și profitabile?

Dacă sunteți în căutarea unui fond mutual care aplică strategii responsabile din punct de vedere social și care investește în companii mici, acestea pot fi oarecum greu de găsit. Este o provocare, în principal, deoarece companiile mari tind să fie lideri de durabilitate, iar companiile mai mici, care inovează în noi moduri, tind să fie private sau sunt corporații B sau alte forme de noi afaceri sociale, așa cum se vede în lumea Impact Investing raportul recent al JPMorgan . Cu toate acestea, o serie de fonduri au găsit performanțe financiare de calitate, încercând în același timp să investească în companii cotate la bursă.

Iată o listă a fondurilor de capital de mică capacitate care au existat în ultimii zece ani sau mai mult și cum au fost făcute. Cele mai multe fonduri publice reciproce din punct de vedere social se concentrează asupra companiilor mari, însă acești manageri se concentrează în primul rând pe companiile cu o capitalizare totală de piață mai mică de 2 sau 3 miliarde de dolari.

  • 01 Calvert Small Cap Fund

    Fost cunoscut sub numele de Calvert New Vision Small Cap, acest fond a fost fuzionat în Fondul Calvert Small Cap Value în 2010, simbolul ticker CCVAX.

    Acest fond se poziționează după cum urmează: "Analiștii de cercetare socială ai Calvert examinează performanța corporativă în șapte domenii de interes major pentru fondurile mutuale responsabile din punct de vedere social ale lui Calvert: Guvernarea și etica, locul de muncă, mediul, siguranța și impactul produselor, operațiunile internaționale și drepturile omului, popoarele indigene "Drepturile, relațiile comunitare".

    În ultimii zece ani, fondul a avut o rentabilitate medie anuală de + 5,18% față de benchmarkul Russell 2000 + 4,92%, cu o performanță mult mai dramatică peste 1, 3 și 5 ani, nu cu mult timp în urmă.

    Cu toate acestea, fondul a scăzut cu peste 7% mai devreme în 2016 și numai 160 de milioane de dolari în active și are o încărcătură frontală semnificativă de 4,75%.

  • 02 Ariel Fund

    Deși nu este un fond cu capital redus, Fondul Ariel (ARGFX) este un fond mic și mediu care caută să dețină companii în valoare de 1 până la 7,5 miliarde de dolari. Peste 80% din exploatațiile lor sunt mici, așa că acest fond se califică drept fond cu capital mic în cartea noastră.

    Ariel Fondul de abordare este construit pe principiul de bază de direcționare a companiilor subevaluate care prezintă un potențial puternic de creștere. "

    Fondul Ariel a gestionat puțin peste 2 miliarde de dolari de la sfârșitul anului 2015, devenind cel mai mare fond sustenabil din SUA, cu o alocare considerabilă a creditelor mici.

    Pe parcursul a 5- și 10-ani a depășit indicele său de valoare Russell 2500.

    Fondul de apreciere Ariel este un alt fond al acestei firme, cu unele acțiuni mici, dar cuprinde doar 10-15% din portofoliul respectiv în prezent.

  • 03 Pax World Small Cap Fund

    Simbol de stoc: PXSCX

    Un fond Morningstar de 4 stele, Pax World Small Cap, are aproximativ 500 milioane dolari sub conducere, iar pe site-ul lor de internet, de la lansarea sa la începutul anului 2008, a obținut randamente mai mari cu o volatilitate mai scăzută.

    Peste 5 ani fondul a fost recent + 8,74% pe an în medie, în timp ce valoarea lui de referință Russell 2000 a fost de + 7,25%.

  • 04 Fondul Parnassus Mid Cap

    Simbol de stoc: PARMX

    Parnassus Small Cap (anterior PARSX) a fost îmbinat în Parnassus Mid Cap, acum un fond de 5 stele Morningstar cu active de peste 500 milioane USD.

    Fondul "investeste cu cifra de afaceri redusa si condamnare ridicata in aproximativ 40 de participatii. Fondul urmareste sa investeasca in companii cu:

    • Șanse largi sau avantaje competitive puternice care protejează cota de piață și rentabilitatea
    • Relevanță pe termen lung, care oferă o componentă de creștere a componentelor
    • Echipe de management al calității care vor acționa în interesul acționarilor
    • Orizont de investiții de trei ani favorabil

    Fondul încearcă să depășească indicele Russell Mid Cap pe termen lung pe o bază ajustată la risc, cu o cotă activă ridicată. Fondul încearcă să protejeze investitorii de pierderi pe piețele de urși ".

    Fondul a funcționat similar cu valoarea de referință în ultimii 5 ani.

  • 05 Winslow Green Growth Fund

    Fostul simbol al stocului: WGGFX, și un favorit personal, Winslow Green Growth a suferit în timpul crizei financiare și din păcate nu mai există.

    După ce a fost un fond de performanță mai devreme în anii 2000, amestecul său de a căuta soluții de mediu în companiile cotate la bursă a făcut destul de prost atunci când criza a ieșit, iar firma a fost în cele din urmă vândute Brown Advisory, care acum are un fond cu capital mare.

    Wordslow, fostul șef Jackson Robinson, lucrează acum cu Trillium, care a cumpărat Portfolio 21 și este, de asemenea, un lider de lungă durată în angajamentul acționarilor.