Exemple de fonduri mari care investesc într-un mod durabil
Cele mai mari fonduri mutuale responsabile din punct de vedere social din punct de vedere al activelor totale aflate în administrare sunt mult mai mici decât cele mai mari fonduri mutuale tradiționale, dar oferă încă o perspectivă asupra creșterii și interesului pentru abordarea SRI.
Folosiți această listă și linkurile către familiile de fonduri pentru a afla mai multe despre modul în care principalul ecran al fondurilor SRI pentru opțiunile de investiții. Dar amintiți-vă, mare nu înseamnă neapărat mai bine. Performanța este ceea ce contează.
01 Fondul Ariel - 1,9 miliarde de dolari
Potrivit firmei, fondul investește în companii cu o capitalizare de piață în general cuprinsă între 1 și 7,5 miliarde USD, cu accent pe stocurile cu capital mic.
Abordarea valoroasă a lui Ariel este construită pe principiul de bază al direcționării companiilor subevaluate care prezintă un potențial puternic de creștere. Ei încearcă să profite de gândirea pe termen scurt a pieței pentru a optimiza rezultatele pe termen lung și pentru a căuta companii diferențiate cu mărci / francize puternice, fluxuri de numerar puternice, datorii reduse, produse sau servicii de înaltă calitate, bariere importante la intrare cerințe reduse de reinvestire.
Simbol de stoc: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 miliarde de dolari
O parte din familia fondurilor mutuale Pax World cu sediul în Portsmouth, NH.
Potrivit firmei, Pax World Balanced investește în companii "care furnizează bunuri și servicii, cum ar fi asistența medicală, tehnologia, controlul poluării, locuințele, utilitățile și educația, care îmbunătățesc calitatea vieții".
Pax World Balanced este un fond "hibrid intern", ceea ce înseamnă că deține un amestec de acțiuni și obligațiuni ale companiilor cu sediul în SUA.
Fondul urmărește venitul și conservarea principalului și, pe al doilea rând, creșterea pe termen lung a capitalului prin investirea într-un portofoliu de acțiuni și obligațiuni ale căror ponderi variază în funcție de condițiile pieței.
Simbolul stocului: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 miliarde de dolari
Parnassus Core Equity Fund investește cu o cifră de afaceri redusă și condamnare mare în aproximativ 40 de holdinguri și a devenit recent cel mai mare fond US Mutual al Fondului Internațional de Investiții în funcție de mărimea activelor.
Acesta este cel mai mare fond mutual orientat spre public, care încearcă să investească într-o manieră durabilă, după cum sa scris anterior aici .
Fondul Core Equity încearcă să se concentreze asupra identificării companiilor cu:
- Șanse largi sau avantaje competitive puternice care protejează cota de piață și rentabilitatea
- Relevanță pe termen lung, care oferă o componentă de creștere a componentelor
- Echipe de management al calității care vor acționa în interesul acționarilor
- Orizont de investiții de trei ani favorabil
Fondul încearcă să depășească indicele S & P 500 pe o bază ajustată la risc, cu o cotă activă ridicată. Fondul încearcă să protejeze investitorii de pierderi în timpul piețelor de acțiuni, oferind în același timp o participare semnificativă ascendentă în timpul piețelor bull.
Simbolul de stoc: PRBLX
04 Aprecierea Ariel - 1,7 miliarde de dolari
Aprecierea Ariel investește în acțiuni de tip "mid-cap", care sunt companii cu o capitalizare de piață, în general, între 2 miliarde și 15 miliarde de dolari.
Utilizează aceleași ecrane ca și fondul Ariel mai mare: mediu, tutun, arme, energie nucleară și diversitate.
Printre cele mai mari exploatații actuale se numără Stanley Black și Decker, AFLAC și JM Smucker.
Simbol de stoc: CAAPX
05 Fondul Parnassus - 690 milioane dolari
Parnassus Fund este membru al familiei Parnassus Funds din San Francisco.
Abordarea contrariană a Fondului încearcă să investească în companii care în prezent nu sunt în favoarea majorității investitorilor. Fondul încearcă să depășească indicele S & P 500 cu o cotă activă ridicată. Fondul evită companiile implicate în producția, fabricarea sau rafinarea combustibililor fosili.
Începând cu 30 iunie 2016, primele zece exploatații ale fondului au fost:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4,6%
Micron Technology 4,4%
Motorola Solutions 3,6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Simbol de stoc: PARNX