Cea mai simplă cale de a investi în Singapore
Succesul țării în comerțul mondial se datorează în mare parte locului său și faptului că are foarte puține corupție, o forță de muncă calificată, rate scăzute de impozitare și infrastructură avansată.
Aceste atribute au atras aproximativ 7.000 de corporații multinaționale din SUA, UE și Japonia , precum și alte 3.000 de companii din India și China.
Investiția în Singapore cu ETF-uri
Cea mai ușoară modalitate de a investi în Singapore este cu fonduri tranzacționate la bursă (ETF), care oferă o expunere diversificată față de țară într-o singură garanție tranzacționată în SUA. Cel mai popular ETF pentru a investi în Singapore este iShares MSCI Singapore Index Index (EWS), care are o valoare netă a activelor mai mare de 500 milioane dolari și deține aproape 30 de valori mobiliare diferite, începând din aprilie 2016.
Deoarece Singapore este în primul rând o destinație comercială, ETF este puternic ponderată spre companii financiare (55,43%) și industriale (17,55%). Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că această poziție supraponderală ar putea genera un risc suplimentar dacă, de exemplu, sistemul financiar ar fi tensionat.
Cele mai mari trei exploatații includ:
- Singapore Telecom Ltd. (13,56%)
- Overseas-Chineză Banking Ltd. (12,16%)
- DBS Group Holdings Ltd. (11.99%)
Investitorii pot achiziționa, de asemenea, The Singapore Fund Inc. (SGF), un fond mutual închis cu o capitalizare de piață de aproape 70 milioane dolari, în aprilie 2016. Spre deosebire de ETF-urile, fondurile închise pot tranzacționa la o primă sau la o reducere valoarea lor nete a activelor, în timp ce acest fond investește și în alte țări din grupul ASEAN, cum ar fi Cambodgia, Indonezia și Malaezia .
În cele din urmă, investitorii pot achiziționa certificate americane de depozit (ADR) , care sunt coșuri de valori mobiliare străine tranzacționate în SUA. Acestea tind să fie un pic mai riscante decât ETF-urile și fondurile mutuale, cu toate acestea, deoarece au mai puțină lichiditate și diversificare.
Beneficii și riscuri de a investi în Singapore
Singapore are una dintre cele mai bogate populații din lume, demografice foarte favorabile și o economie în creștere, dar investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că concentrarea sa asupra comerțului duce la un anumit nivel de dependență economică față de comerțul exterior global.
Beneficiile investiției în Singapore includ:
- Demografice favorabile . Singapore are al treilea cel mai mare venit pe cap de locuitor din lume, cea mai mare concentrație de milionari și una dintre cele mai scăzute rate ale șomajului în țările dezvoltate.
- Economie liberă, deschisă . Singapore este considerată pe scară largă una dintre cele mai ușoare țări din lume în care să desfășoare afaceri, cu rate fiscale foarte favorabile, corupție redusă, forță de muncă calificată și infrastructură avansată.
Riscurile de a investi în Singapore includ:
- Reliance pe comerțul exterior . Economia din Singapore este foarte dependentă de comerțul exterior, ceea ce a dus la o contracție în timpul balonului din 2001 și al crizei financiare din 2008 , dar țara a revenit rapid, în creștere cu 14,5% până în 2010.
- Legătura cu China. Economia din Singapore este puternic interconectată cu economia Chinei, având în vedere capitalizarea semnificativă a acesteia. Începând cu anul 2015, această conexiune sa dovedit a fi dezavantajoasă, deoarece economia Chinei a încetinit semnificativ.
Investitorii ar trebui să cântărească cu atenție aceste beneficii și riscuri înainte de a lua o decizie de investiție. Desigur, Singapore ar trebui, de asemenea, să fie doar o singură parte a unui portofoliu altfel diversificat, pentru a asigura o rată optimă de ajustare a riscului. Multe recesiuni economice sunt dificil de prezis, în special pe piețele emergente , care tind să fie puțin mai volatile decât piețele dezvoltate.
Puncte cheie de reținut
- Singapore este cel mai bine cunoscută în comunitatea de investiții pentru participarea sa la comerțul mondial ca fiind unul dintre cele mai mari centre de tranzacționare din Asia.
- Cel mai simplu mod de a investi în Singapore este prin ETF-uri sau fonduri mutuale închise, inclusiv iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EWS).
- Singapore are o economie foarte robustă și de succes, condusă de fundamente puternice, dar este susceptibilă de încetinirea comerțului mondial.