Bend It Like Buffett: Puteți investi ca cel mai bun
Warren Buffett este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o valoare netă de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Succesul său este datorat investițiilor pe care le-a fondat, Berkshire Hathaway. Warren Buffett se străduiește să investească atât de bine încât oamenii ascultă tot ce spune. Acțiunile și declarațiile sale au capacitatea de a muta prețurile acțiunilor companiei. Modificările de pe piața bursieră ajută economia prin adăugarea de lichidități și prin facilitarea creșterii corporațiilor și prin adăugarea de bogății investitorilor.
Buffett Indicator
Indicatorul Warren Buffett este capitalizarea bursieră totală împărțită la produsul intern brut (PIB). Ea măsoară toate prețurile tuturor companiilor publice comparativ cu producția economică a Statelor Unite. Prețurile acțiunilor se bazează pe câștigurile corporative, care ar trebui să crească și să scadă cu economia.
Indicatorul Buffett a înregistrat o medie de 119% în ultimii 20 de ani. Aceasta înseamnă că prețurile acțiunilor sunt cu 20% mai bune decât economia. În 1999 și la începutul anului 2000, la înălțimea balonului NASDAQ, sa apropiat de 200%. În 2015, a fost de 150%. Acesta este rezultatul bubblei stocului de acțiuni în 2013. Prețurile acțiunilor au crescut cu 30% în doar un an. Prin acest indicator, piața de valori este supraevaluată.
Buffett ia sfătuit pe oameni să investească în acțiuni atunci când indicatorul este de aproximativ 80%. Când a fost întrebat dacă va investi în acțiuni la evaluarea din 2015, el a spus că este ghidat mai mult de mișcările ratelor dobânzilor, care au fost la minimele istorice de la Marea Recesiune.
(Sursa: "Buffett Indicator Flares", WSJ , 15 iunie 2015.
Buffett Citate despre economie
După ce Osama Bin Laden a fost ucis, Buffett a spus că nu va avea un efect prea mare asupra economiei. O amenințare mult mai mare a fost orice dezastru natural, cum ar fi uraganul Katrina și cutremurul din Japonia . Asta pentru că au provocat daune economice mai mari, generând astfel costuri de asigurare.
Buffett a oferit, de asemenea, sfaturi bune pentru a profita de explozii și busturi economice. El a spus: "Fii teamă când alții sunt lacomi. Fii lacomi când ceilalți se tem." Și, cel mai important, "Nu are sens să pariezi de mult timp împotriva Americii".
Povestea lui Berkshire Hathaway
Buffett la înființat pe Berkshire Hathaway cu partenerul său mai puțin cunoscut, Charlie Munger. Berkshire a fost inițial o companie textilă a cărei flux de numerar a fost folosit pentru a cumpăra alte companii. Primele sale investiții au fost Candy de la See și GEICO Insurance. Pana la sfarsitul anilor 70, pretul actiunilor Berkshire era de 290 de dolari pe actiune. Majoritatea companiilor și-ar împărți acțiunile, dar Berkshire nu a făcut-o niciodată. Până în 1982, a fost de 750 de dolari pe acțiune, ajungând la 8.000 de dolari pe acțiune în 1989 și atingând un vârf de 80.000 de dolari pe acțiune în anii '90. Succesul lui Berkshire sa bazat pe principiile simple ale insistenței lui Ben Graham și Buffett asupra cunoașterii conducerii fiecărei companii.
Buffett urmează strategia de investiții a lui Ben Graham
Refuzat de Harvard Business School pentru "a fi prea tânăr", Buffett a aplicat la Columbia unde a fost mentorat de către guru-ul de investiții Ben Graham. A scris două cărți, Analiza securității și Investitorul inteligent . Ambele cărți au introdus noi concepte în lumea investițiilor de acțiuni, care în acel moment a fost văzută ca fiind în principal jocurile de noroc.
Graham a arătat investitorilor cum să își reducă riscul prin analizarea valorii intrinseci a unei companii. Astfel, investitorii ar putea determina dacă prețul acțiunilor a măsurat corect valoarea companiei. El a pledat pentru cumpărarea unei acțiuni a unei companii dacă ar fi o afacere.
Mai multe despre investiția în valoare
Acest concept, cunoscut sub numele de investiție valoroasă, pare azi destul de clar. Cu toate acestea, ea tinde să se retragă din favoare în timpul perioadelor de boom, când investitorii favorizează creșterea investiției. Este o strategie în care companiile au o valoare bazată pe cât de mult ar putea să crească în următorii câțiva ani sau chiar luni. Creșterea investițiilor a contribuit la crearea boom-ului care a condus la recesiunea din 2001. Investitorii au oferit prețul acțiunilor pentru acțiunile pe Internet , care nu aveau venituri sau valori, doar pe baza cât s-ar putea să crească.
Buffett urmărește valoarea investiției indiferent de ce.
El cumpără numai investiții pe care le înțelege. Această consistență este un motiv imens pentru succesul său. Pentru mai multe detalii, consultați biografia detaliată a lui Joshua Kennon a lui Warren Buffett aici .