Ce este un index și cum să-l înregistrezi și să îl schimbi
Comercianții cu experiență sunt conștienți de principalele indici bursieri americani, europeni și asiatici, deoarece aceștia sunt indici care sunt raportate în știri. Exemplele acestor indici includ S & P 500 , Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 și DAX.
În timp ce majoritatea comercianților au auzit probabil de acești indicatori sau au monitorizat acești indicatori, mulți comercianți noi nu știu cum se tranzacționează indici bursieri și presupun adesea că sunt tranzacționați ca acțiuni individuale.
Indicii bursieri nu pot fi tranzacționați în mod direct și sunt disponibili doar pentru informare (ca modalitate de a urmări performanța unui grup de acțiuni). Datele de piață sunt disponibile pentru indici bursieri și pot fi cartografiate ca orice altă piață, însă nu există nici o modalitate de a face tranzacții lungi sau scurte cu privire la indicii bursieri reali. Dar alte produse financiare, cum ar fi contractele futures și opțiuni , pot fi folosite pentru tranzacționarea mișcărilor de indici bursieri.
Ce este un indice de stoc?
Un indice bursier este un eșantion sau o colecție de stocuri care oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care o anumită parte a pieței bursiere este performantă. De exemplu, un indice bursier tehnologic va conține mai multe sau toate stocurile tehnologice. Indicele se mută apoi cu performanța generală a stocurilor pe care le deține în cadrul acestuia. Acest indice poate fi apoi utilizat rapid pentru a monitoriza modul în care stocurile de tehnologie funcționează în prezent și în timp.
Indicii sunt populare deoarece oferă informații pentru un coș de stocuri și nu doar unul.
Prin urmare, ele sunt un bun instrument de analiză , precum și un bun instrument de tranzacționare. Așa cum am menționat, acestea nu pot fi tranzacționate direct, dar există produse care permit comercianților să participe la mișcările de indici bursieri. S & P 500 este un indice foarte popular printre comercianții individuali și instituționali, deoarece oferă acces la 500 de acțiuni cu o singură tranzacție cu contracte futures sau opțiuni.
Futures și opțiuni Markets
Ori de câte ori am auzit că un comerciant menționează că sunt pe NASDAQ 100 sau pe S & P 500, nu sunt de fapt lungi sau scurți pe indicele NASDAQ 100 sau S & P 500. Acestea sunt de fapt lungi sau scurte pe o piață futures sau de opțiuni, cum ar fi piața futures NQ sau piața opțiunilor SPXW.
Futures și opțiuni care se bazează pe un indice bursier sunt cunoscute sub numele de piețe de instrumente financiare derivate , deoarece derivă din indicele bursier subiacent (subiacente, deoarece valoarea contractelor futures sau opțiunilor se bazează pe evoluția indicelui pe care se bazează). Există piețe de contracte futures și opțiuni disponibile pentru toate indicele bursier populare. Contractele futures și opțiunile pe bursă sunt unele dintre cele mai populare piețe pentru comercianții pe termen scurt și pe termen lung.
Deși aceste piețe pot fi utilizate de investitori, contractele futures și opțiunile au o dată de expirare . Prin urmare, comercianții individuali utilizează de obicei aceste produse mai mult pentru tranzacționarea pe zi sau tranzacționarea swing-urilor .
Stabilirea indicilor bursieri
Piețele de futures și de opțiuni se mută, de obicei, în sincronizare cu indicii bursieri subiacenți (când indicele bursier CAC 40 se micșorează, piața futures CAC 40 se mută în jos). Prin urmare, este posibilă indexarea stocurilor în timp ce tranzacționați piețele futures sau de opțiuni.
Acestea fiind spuse, contractele futures pot fi, de asemenea, cartografiate și analizate .
Există câteva avantaje în ceea ce privește clasarea indiciilor bursiere în loc de piețele de contracte futures sau de opțiuni. De exemplu, indici bursieri sunt piețe continue (nu expiră ca contracte futures și opțiuni), astfel încât comercianții nu trebuie să își actualizeze software-ul de diagramă la un nou contract la fiecare trei luni (sau lunar în funcție de piața în cauză). De asemenea, piețele de opțiuni sunt dificil de catalogat, deoarece constau în numeroase contracte la fel de active (cu prețuri diferite), astfel încât indexarea stocurilor permite în schimb unui comerciant să analizeze contractele cu opțiuni multiple utilizând o singură diagramă.
Dacă decideți să înregistrați indici bursieri în loc de piețele de contracte futures sau de opțiuni, rețineți că trebuie să actualizați software-ul de tranzacționare (softul de intrare a comenzii) pentru a utiliza contractul de contracte futures sau opțiuni când tranzacționați, altfel s-ar putea să vă aflați încercând să tranzacționeze un contract expirat și întrebându-mă de ce nu funcționează.
Majoritatea software-urilor cu diagrame au o casetă în care introduceți simbolul pe care doriți să-l scrieți. Dacă începeți să tastați numele indexului, indexul, precum și contractele futures sau opțiunile asociate acestuia, vor apărea adesea într-un meniu derulant. Începeți să tastați S & P 500 și este posibil să vedeți SPX, care este un simbol comun pe majoritatea platformelor de diagramă pentru indexul S & P 500 (prezentat în graficul atașat, împreună cu S & P 500 E-Mini Futures). De asemenea, puteți vedea diferite produse futures sau opțiuni și le puteți selecta din listă pentru a vedea o diagramă a acestora.
TradingView.com este un site gratis gratuit care oferă indexare și grafică futures (împreună cu alte produse). Introduceți numele unui index și apoi selectați dacă doriți să vedeți indexuri sau contracte futures din lista derulantă.
Cuvântul final privind indicii stocului de tranzacționare
Indicii bursieri sunt un vehicul popular de tranzacționare, dar nu pot fi tranzacționați direct. Un indice este pur și simplu o colecție de acțiuni (sau alt activ) care se mișcă în funcție de stocurile deținute în cadrul acestuia. Comercianții pot analiza atât indicele, cât și contractele futures / opțiuni pe care doresc să le tranzacționeze. Indicii nu expiră, dar contractele futures și opțiuni fac, astfel încât comercianții trebuie să se asigure că tranzacționează contractul corespunzător.