Care sunt dividendele aristocraților și cum investesc în ele?

Aristocrații sunt un grup select de acțiuni care plătesc dividende constante

"Aristocrații de dividende" descriu un termen dat stocurilor de societăți cotate la bursă care au urmat o politică de creștere constantă a dividendelor lor pentru o anumită perioadă de timp. Puteți urmări performanța aristocraților de dividende pe pagina Aristocraților de dividende Standard & Poor's.

Compania Standard & Poor (S & P) a creat numeroase coșuri de acțiuni pe care le numesc "indici". Fiecare indice este destinat să urmărească schimbarea istorică a prețului acelui grup de stocuri, indiferent de factorii de piață sau de cercetare.

Indicii arată ce sunt prețurile acestui grup colectiv de acțiuni și ce au fost în trecut.

Indicii S & P urmăresc mai multe fonduri de dividende, inclusiv următoarele:

Definiția unui "aristocrat" va varia de la un tip de index la altul. Să comparăm câțiva dintre indicii și fondurile disponibile.

S & P 500® Aristocrați de dividende

Acest indice are cea mai lungă cerință de istoric a dividendelor din partea grupului. Pentru a fi pe lista de aristocrați, o companie trebuie să îndeplinească mai multe criterii, cum ar fi un stoc " albastru " al indicelui S & P 500 și au demonstrat o istorie de peste 25 de ani de majorare a dividendului lor anual.

Acest indice este conceput pentru a fi ponderat în mod egal (nu pe baza ponderii de piață), astfel încât fiecare stoc să fie reprezentat în mod egal în portofoliu.

Aceasta înseamnă că, în fiecare an, în ianuarie, managerul unui fond care reflectă acest indice trebuie să readaporeze suma investită din fiecare stoc la o sumă egală pentru fiecare. Metodologia indexului aristocratului privind dividendul S & P 500 este explicată pe site-ul web al companiei prin selectarea link-ului pentru metodologie.

Nu puteți investi direct într-un indice, astfel încât să investiți cu ușurință în acest coș de acțiuni verificați fondul tranzacționat la bursă care urmărește să se potrivească îndeaproape cu randamentul și caracteristicile Indicele S & P Dividend Aristocrats TM .

Se numește ETF-ul SPDR S & P Dividend și se tranzacționează sub simbolul SDY.

Acest fond deține cel puțin 40 de acțiuni. În cazul în care 40 de companii nu îndeplinesc criteriile impuse de dividende, fondul poate accepta alte acțiuni cu un istoric de dividende mai mare de 20 de ani (în comparație cu 25) ca alternative.

S & P Europa 350 Aristocrați de dividende

Acest indice S & P se concentrează asupra dividendelor care plătesc acțiuni europene și că echilibrează stocurile. În acest indice, criteriile pentru dividendele crescute consecutive au fost reduse la 10 ani. Site-ul index S & P Europe 350 oferă detalii despre metodologia indexului și performanța istorică. Fondul care urmărește cel mai mult acest indice este un State Street Global Advisors SPDR ETF numit Euro Dividend Aristocrats.

S & P / TSX Aristocrați de dividende canadiene (CAD)

TSX reprezintă Toronto Stock Exchange, iar (CAD) reprezintă valori în dolari canadieni. Unele dintre diferențele din indicele aristocratului Dividendului canadian al S & P / TSX din cel al celor doi indici menționați mai sus este că societățile sunt ponderate în funcție de randamentul acestora (o companie cu un randament mai ridicat ar reprezenta astfel o parte mai mare a indicelui) și istoria dividendelor crescute are un criteriu mai mic de numai 5 ani sau mai mult.

Și, bineînțeles, acest index include numai companiile canadiene. Pentru a investi în acest grup de acțiuni, Blackrock oferă un ETF iShare numit Indexul aristocraților din dividendul canadian ETF care urmărește îndeaproape acest indice.