Energia durabilă ar putea deveni o piață de 1 dolar + triliu până în 2022
În acest articol, vom analiza modul în care energia durabilă la nivel mondial poate juca un rol într-un portofoliu internațional diversificat.
Perspective privind energia durabilă
Economia mondială se așteaptă aproape să se dubleze în următorii 20 de ani, cu o rată medie anuală de creștere de 3,4%, conform estimărilor BP 2017 Energy Outlook , care vor conduce la o creștere cu 30% a cererii de energie în perioada de prognoză.
Uleiul brut poate fi cea mai mare sursă de energie primară din cauza cererii mari de automobile, însă singurele două energii primare prevăzute să câștige cota de piață în următorii 20 de ani sunt gazele și energia durabilă. Energia durabilă, inclusiv energia eoliană, solară , geotermală, biomasă și biocombustibili, se așteaptă să crească cu un ritm anual de 7,1% pentru a depăși puterea nucleară și hidroelectrică la aproximativ 10% din consumul total de energie primară până în 2035.
Se așteaptă ca Uniunea Europeană să continue să conducă în domeniul energiei durabile cu cel mai mare sprijin pentru energia solară și pentru alte surse regenerabile, dar China va fi cea mai mare sursă de creștere prin adăugarea de mai multă putere decât UE și SUA combinate. Această creștere este de așteptat să fie determinată de creșterea competitivității costurilor atât a energiei solare, cât și a energiei eoliene, în raport cu sursele convenționale de energie, cum ar fi petrolul brut, cărbunele și chiar și cea mai curată gaze.
În termeni de dolari, proiectele Occams Research că industria globală de energie durabilă va crește cu o rată de creștere anuală compusă de 7,5% la 1,02 trilioane de dolari până în 2022.
Dimensiunile mari ale pieței și ritmul de creștere convingătoare o fac un plus important pentru portofoliile investitorilor internaționali.
Investiția în energia durabilă
Majoritatea investitorilor au deja o anumită expunere la energia regenerabilă în portofoliile lor. La urma urmei, majoritatea fondurilor internaționale tranzacționate la bursă (ETF) și fondurile mutuale sunt ponderate în funcție de capitalizarea bursieră, iar piața se apropie deja de mărime de 1 trilion de dolari.
Dar, există multe motive pentru care investitorii ar putea dori să sporească expunerea la energia durabilă în portofoliile lor, cum ar fi directivele ESG (de mediu, sociale, de guvernare) sau pentru alfa mai mare.
Vestea bună este că există multe modalități ușoare de a investi în energie durabilă atât prin fonduri ETF, cât și prin fonduri mutuale care vizează sectorul din întreaga lume.
ETS pentru energia durabilă
- Guggenheim Solar ETF (TAN): Un fond concentrat asupra energiei solare, cu o expunere de 36% la America de Nord, o expunere de 24% la Europa și o expunere de 24% la Asia.
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Un fond diversificat, cu o expunere de 25% la Asia-Pacific, o expunere de 24% la America de Nord și o expunere de 16% la Asia.
- Primul Trust ISE Fondul global al Fondului Eolian pentru Energie Eoliană (FAN): Un fond orientat spre vânt, cu o expunere de 69% la Europa, o expunere de 12% la Asia-Pacific și o expunere de 11% la America de Nord.
- Ventilatoare VanEck Global Alternative Energy ETF (GEX): Un fond diversificat cu expunere de 53% la America de Nord, expunere de 30% la Europa și expunere de 6% la Asia.
- Portofoliul Global pentru Energie Curată PowerShares ETF (PBD): Un fond diversificat, cu o expunere de 33% față de Europa, o expunere de 31% la America de Nord și o expunere de 18% la Asia.
Fonduri mutuale de energie durabilă
- Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX): Un fond nediferențiat care investește atât în companii naționale, cât și în străinătate, în sectorul energiei alternative.
- Waddell & Reed Energy (WEGAX): Un fond diversificat care investește atât în energii convenționale, cât și în cele alternative, cu accent pe rentabilitate.
- Energia alternativă primară (ALTEX): un fond mic care investește în producția sau tehnologiile alternative de energie, inclusiv nume precum Solar City.
Considerații importante
Energia durabilă globală poate fi o industrie cu creștere rapidă, care este bine poziționată pentru viitor, însă există mulți factori de risc pe care investitorii internaționali ar trebui să le ia în considerare.
De exemplu, costul mediu al panourilor solare a scăzut cu aproape 50% în decursul perioadei de cinci ani care a durat până în 2015, potrivit Cost of Solar.
China a fost responsabilă pentru o scădere semnificativă a prețurilor panourilor fotovoltaice după ce a înregistrat un produs semnificativ de acumulare și dumping în SUA și în UE, însă reducerile de costuri reduse au scăzut, de asemenea, datorită creșterii dimensiunii sistemului și a eficienței modulelor. Aceste dinamici au dus la probleme pentru industria solare.
Cele mai multe proiecte de energie durabilă continuă să se bazeze pe sprijinul guvernamental prin credite fiscale, subvenții și alte măsuri financiare. În unele cazuri, aceste măsuri pot fi reduse sau eliminate, ceea ce conduce la un nivel relativ ridicat de risc politic în comparație cu alte sectoare.
De exemplu, președintele Donald Trump a criticat energiile durabile și a susținut sursele convenționale de energie primară, cum ar fi cărbunele. Aceste sentimente ar putea conduce la stimulente pentru forme concurente de energie sau la stimulente reduse pentru energii durabile.
Linia de fund
Se preconizează că piața pentru energie durabilă va crește cu o rată anuală de compunere de 7,5 la sută, care va depăși 1 trilioane de dolari în următorii ani, determinată de creșterea economiei mondiale, stimulente mai mari pentru sursele regenerabile de energie și o mai mare rentabilitate în timp. Investitorii internaționali ar putea dori să ia în considerare diversificarea în spațiu pentru a valorifica aceste tendințe utilizând orice număr de ETF-uri sau fonduri mutuale care vizează acest sector.