Mid-Cap Stocuri și fonduri cu efectul lor asupra economiei

Patru motive pentru a cumpăra stocuri și fonduri de nivel mediu

S- au înregistrat acțiuni ale companiilor publice cu capitalizări de piață cuprinse între 1 miliard și 5 miliarde USD. Unii analiști consideră chiar că societățile la fel de mari ca și cele 10 miliarde de dolari sunt de la mijlocul pragului. Capul de piață se găsește prin înmulțirea numărului de acțiuni ale companiei pe vînzare ori prețul curent al acțiunilor. Acestea sunt companii oarecum cunoscute, care au un potențial de creștere bun.

Ar trebui să cumpărați acțiuni de tip middle-cap sau fonduri mutuale?

Dacă achiziționați acțiuni individuale, trebuie să cercetați fiecare firmă pentru a decide care sunt opțiunile bune. Este nevoie de timp și expertiză. Compromisul este că puteți găsi ceva pe care analiștii pe acțiuni l-au trecut cu vederea.

Este mult mai ușor să selectați fonduri mutuale medii. Aceste fonduri sunt conduse de manageri care cunosc mediul de afaceri intern și extern. Trebuie să le cercetați, dar acest lucru vă reduce riscul. Asta pentru că fondurile oferă diversificare . Acestea vă oferă cea mai bună răscumpărare pentru cel mai mic risc în timp.

Ați putea decide, de asemenea, să mergeți cu fonduri tranzacționate la bursă care se concentrează asupra stocurilor pe termen mediu. Au taxe mai mici decât fondurile mutuale. În dezavantaj, nu veți depăși niciodată piața cu un ETF. Asta pentru că scopul lor este de a urmări piața.

Patru motive pentru a cumpăra

Fiecare portofoliu bine diversificat ar trebui să aibă un anumit procentaj din stocurile de capital mediu sau din fonduri mutuale. Suma depinde de obiectivele dvs. specifice de investiții și de alocarea activelor.

De asemenea, depinde de faza actuală a ciclului de afaceri . Iată patru motive pentru a cumpăra acțiuni la mijlocul limitei.

1. Extinderea ciclului de afaceri. Companiile de tip "mid-cap" se descurcă bine în faza de extindere a ciclului de afaceri . Creșterea este stabilă, în timp ce ratele dobânzilor sunt încă scăzute, iar capitalul este ieftin. Ca urmare, managerii de la jumătatea perioadei pot obține împrumuturile cu costuri reduse de care au nevoie pentru a răspunde cererii în creștere.

Ele cresc fie prin investiții în echipamente de capital, fuziuni sau achiziții.

2. Mijlocul capului versus capacul mic . Întreprinderile cu capital pe jumătate nu sunt la fel de riscante ca întreprinderile cu capacitate mică . Într-o recesiune economică, vor fi mai puțin susceptibili de faliment în calitate de companie cu capital mic.

Capacele de mijloc au fost de obicei mai lungi, astfel încât să puteți obține mai multe informații despre ele prin cercetare. Au mai multă experiență și sunt puțin mai stabile.

De fapt, trebuie să cercetați înainte de a cumpăra acțiuni la mijlocul limitei. Aceste companii au câștiguri diferite și potențial de creștere.

De exemplu, unii pot rămâne un fond pe termen mediu pe termen nelimitat. Modelul lor de afaceri nu le poate permite să crească mai mari. Acestea pot îndeplini toate cerințele pentru produsul lor care există. Într-un alt caz, conducerea lor poate să nu vrea să devină o companie cu capital mare. Se pot bucura de o firmă de dimensiuni medii.

Sunt unii cu câștiguri solide, dar se află într-un segment neatractiv al pieței bursiere. Ca urmare, acestea au un raport preț-câștiguri scăzut. Chiar dacă vânzările lor sunt puternice, investitorii nu-și plac industria. Fără această pedeapsă, aceste limite de vârf ar putea deveni, în caz contrar, limită mare.

Alte companii de tip middle-cap pot fi pregătite pentru a fi următorul mare breakout.

Acestea ar putea fi pe punctul de a anunța un produs nou sau de a achiziționa un concurent. În aceste cazuri, o limită medie poate oferi același potențial de creștere ca o firmă mai mică, cu un risc mai mic.

Un alt mod în care un cap de mijloc ar putea plăti este dacă o companie cu capital mare decide să o cumpere. În acest caz, stocul dvs. ar putea fi convertit în stocul cu capacitate mare. Dacă comutatorul este generos, puteți câștiga foarte mult.

3. Capacul de mijloc cu capac mare. O companie cu capital mediu nu va fi la fel de stabilă ca o companie cu capital mare. În primul rând, nu dispun de capital atât de mare încât să reziste în urma unei recesiuni. Prin urmare, ele vor fi mai riscante în faza de contracție a ciclului de afaceri. În al doilea rând, ele se concentrează de obicei pe un tip de afacere sau pe piață. Dacă acea piață dispare, vor și ei.

4. Capacele medii depășesc capacul mare și mic. John Roth, managerul de portofoliu al Fondului Fidelity Mid-Cap, a constatat că, în ultimii 20 de ani, pozițiile medii au depășit capacitățile mici și mari.

El a comparat randamentele Indicele Russell MidCap® cu Indicele Russell 2000® (Small-Cap) și Russell Top 200® Index (cel mai mare capac 200). Mid-caps-urile au depășit performanțele. Acestea au un risc mai mic decât capacele mici, dar o rentabilitate mai mare decât capacele mari.

Exemple

Multe întreprinderi cu capacitate medie sunt bine cunoscute. Au fost în jur de mult timp pentru a-și asigura nișa de piață. Multe companii cu capital mediu se află în sectoarele financiar, imobiliare sau de transport. Iată o listă a unor corporații bine cunoscute:

Această listă nu înseamnă în niciun caz că acestea sunt investiții sigure. Acesta este rolul unui bun planificator financiar. S-ar putea ca stocurile cu capul de mijloc să nu fie chiar potrivite pentru obiectivele dvs. personale de investiții. Consultați un planificator financiar pentru a stabili modul în care se încadrează mediile în alocarea de active .