Generează idei de investiții urmând cele mai bune
În acest articol, vom analiza primele trei fonduri globale de acoperire împotriva riscurilor și cum investitorii internaționali își pot urmări tranzacțiile prin citirea dosarelor SEC .
Cum să citiți fișierele SEC
Cea mai importantă depunere a SEC pentru investitorii internaționali de a urmări la analizarea fondurilor de hedging este depunerea Schedule 13F, care conține o evidență detaliată a celor mai mari participații ale unui fond. Prin compararea acestor dețineri între două perioade de timp, investitorii pot determina ce acțiuni, fonduri sau alte active au fost cumpărate sau vândute în timp.
Multe site-uri web vizează simplificarea acestui proces prin automatizarea comparării activelor între perioade, inclusiv Whale Wisdom, dar investitorii pot găsi informațiile gratuit pe site-ul SEC. Investitorii pot dori, de asemenea, să ia în considerare crearea de alerte prin e-mail prin intermediul mai multor companii diferite pentru pilitura SEC să fie alertate de îndată ce pilitura sunt făcute publice.
În timp ce piliturile SC 13F trebuie să fie făcute în mod regulat, este important să rețineți că există o întârziere între fondul care cumpără un activ și aceștia dezvăluind cumpărarea în dosare de reglementare.
Investitorii trebuie să aibă grijă să compare prețul plătit de fond la momentul cumpărării cu prețul de piață curent pentru a evalua dacă mișcarea anticipată a avut deja loc.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates este un fond global de hedging cu 150 de miliarde de dolari, care investește pe baza tendințelor economice, cum ar fi inflația, cursurile de schimb și citirile privind produsul intern brut din SUA .
Ca pionierii timpurii ai strategiilor de acoperire a monedei, a produselor cu randament absolut și a conceptelor de paritate de risc, fondul de hedging se număra printre managerii de active cu cea mai rapidă creștere din lume între 2000 și 2005.
În 2010, compania a fost clasată pe locul 1 în lista Top 100 de fonduri de investiții pentru investitori mondiali și a primit, printre altele, premiul "Firm of the Year for the Hedge Fund". AR & A este, de asemenea, pe locul 1 în categoria Hedge Fund Card Card și Billion Dollar Club, având în vedere performanța sa consistentă față de competitori și strategiile inovatoare pe care le aduce pe piață.
Vizualizați filialele SEC de la Bridgewater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates este un fond global de hedging care face investiții bazate pe analiza tendințelor economice mondiale . Potrivit unui interviu Financial Times cu Andrew Law în 2013, fondul de hedging se concentrează în mare parte pe trei principii fundamentale, cum ar fi ascultând piețele, acordând atenție politicii și gestionând eficient riscurile pentru a îmbunătăți randamentele pe termen lung.
În timp ce fondul de hedging a experimentat unele probleme de răscumpărare la începutul istoriei sale până în 2008, a făcut peste 13 miliarde dolari pentru clienții săi - sau 14% anual - cu jumătate din volatilitatea S & P 500, ceea ce îl face lider printre fondurile macroeconomice globale de hedging și un performer solid în rândul tuturor fondurilor speculative în general.
În mod special, compania nu a limitat niciodată răscumpărările cu adevărat - chiar și în 2008.
Vizualizați filialele SEC de la Caxton Associates
Soros Fund Management
Soros Fund Management este un fond de hedging care a fost reclasificat ca un "birou de familie", condus de miliardarul legendar George Soros. În plus față de spargerea băncii din Anglia în 1992, care a încasat mai mult de un miliard de lire sterline într-o singură zi, a înregistrat o rată anuală de rentabilitate de 20% în următoarele patru decenii, ceea ce a făcut ca fondul să fie unul dintre cele mai performante din industrie .
În general, fondul se concentrează pe investiții pe piețele de capital public și pe piețele cu venit fix în întreaga lume, precum și pe fondurile de schimb valutar, valută, mărfuri, fonduri de capital privat și fonduri de capital de risc. Compania are mari investiții în sectorul transporturilor, energiei, comerțului cu amănuntul, financiar, și a altor industrii, ceea ce face ca investițiile care merită să se mute în viitor.
Vezi Filialele SEC ale Fondului Soros
Tasta Takeaway
Investitorii internaționali pot acumula o mulțime de informații prin urmărirea investițiilor făcute de fonduri globale de hedging globale. În plus față de aceste trei fonduri, investitorii pot examina pilitura SEC asociată cu multe alte fonduri pentru a crea liste de "acțiuni de urmărit" ca o alternativă la investițiile în fonduri tranzacționate pe piața mai largă ("ETF") care nu poate oferi destul de mult alfa.