Înțelegerea comportamentului economiei, bursierului și indicilor bursieri
Care este diferența dintre un sector și o industrie?
Economia generală și piața de capital sunt organizate în două etape. Cel mai înalt nivel, un sector, este o grupare largă de companii care au caracteristici economice similare. În prezent există 10 sectoare majore pe care majoritatea investitorilor le utilizează atunci când defalcă corporațiile și alți emitenți de valori mobiliare, cum ar fi acțiunile și obligațiunile .
Sectoarele, la rândul lor, sunt împărțite în subcategorii cunoscute sub denumirea de industrii. Acest lucru permite o grupare mai strânsă de întreprinderi similare. De exemplu, atât Walmart, lanțul cu discount cu amănuntul, cât și Tiffany & Company, bijutierul de lux, sunt incluse în sectorul discreționar al consumatorilor. Cu toate acestea, acestea sunt sortate în diferite industrii.
Care sunt avantajele acordării atenției sectorului și industriei?
Examinarea sectoarelor și a industriei vă permite să comparați o afacere cu cea mai apropiată competiție. S-ar putea să vă gândiți că un anumit stoc este o achiziție bună, dar până când îi veți cerceta rivalii, nu veți ști sigur.
Privind la sectoare și industrii, vă ajută să vă familiarizați cu modul în care întreprinderile interacționează cu alții. De exemplu, dacă credeți că prețurile la energie vor scădea, veți găsi stocuri de transport atractive, deoarece credeți că una dintre cele mai mari intrări de cost - benzina și combustibilul cu jet - este pe cale să scadă.
Atunci când sunt combinate cu investiții disciplinate, pe termen lung, eficiente din punct de vedere al impozitelor, cu o rată scăzută de tranzacționare și foarte pasive, aceste cunoștințe pot fi un bilet pentru construirea bogăției .
De asemenea, acum este posibil să investiți într-un întreg sector sau industrie cu o singură achiziție. Mai degrabă decât să cumpărați acțiuni ale fiecărei companii într-o anumită industrie sau sector, puteți obține expunere la toate într-o singură investiție. În cazul fondurilor tranzacționate la bursă (ETF), investitorii mai mici pot cumpăra adesea un coș diversificat dintr-o întreagă grupare, adesea cu ponderi mici sau fără provizioane și cheltuieli, care de obicei sunt mai mici de 0,50% până la 1,00%. Aceste ETF-uri sunt similare cu fondurile mutuale, dar au ca și stocuri și permit unui investitor să se expună la o gamă largă de investiții într-un sector sau industrie, fără a fi nevoie să se cerceteze stocuri individuale.
Mulți consilieri financiari recomandă investitorilor să încerce să mențină un portofoliu care oferă o bună expunere tuturor acestor sectoare și sectoare.
Deocamdată, să ne aruncăm o privire asupra sectorului și asupra defalcării industriei bursiere din Statele Unite în ansamblu. Voi folosi indexul S & P 500 ca un proxy pentru piața de valori. Începând cu cea mai recentă piață de valori din ziua de 26 februarie 2016, valoarea totală a tuturor stocurilor din indicele S & P 500 a ajuns la 17,87 trilioane $.
Sectorul discreționar al sectorului S & P 500
Sectorul discreționar al consumatorilor constă în întreprinderi care au o cerere care crește și scade pe baza condițiilor economice generale, cum ar fi șaibe și uscătoare, articole sportive, mașini noi și inele de logodna cu diamante. În prezent, sectorul discreționar al consumatorilor cuprinde douăsprezece industrii. Exemple de stocuri discreționare ale consumatorilor includ Apple, Disney și Starbucks.
- Automobile Componente Industrie
- Industria automobilelor
- Industria Distribuitorilor
- Industria diversificată a serviciilor de consum
- Hoteluri, Restaurante și industria de agrement
- Industria durabilă a locuinței
- Industria de retail și de catalog
- Produse pentru industria de recreere
- Industria media
- Industria de retail multiline
- Industria specializată de retail
- Textile, îmbrăcăminte și industria bunurilor de lux
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor discreționare ale consumatorilor din Statele Unite a ajuns la 5.58 trilioane de dolari sau aproximativ 12,7% din piață.
Sectorul de consumatori al S & P 500
Sectorul de consumatori constă în întreprinderi care vând necesitățile vieții, de la înălbitor și detergent de rufe până la pastă de dinți și alimente ambalate. În prezent, sectorul de capse de consum cuprinde șase industrii și include companii precum Procter & Gamble, Kroger și Anheuser Busch InBev.
- Industria bauturilor
- Food & Staples Industria de comerț cu amănuntul
- Industria produselor alimentare
- Industria de produse casnice
- Industria de produse personale
- Industria tutunului
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor de bunuri de consum din Statele Unite a ajuns la 3,46 trilioane de dolari sau aproximativ 7,9% din piață. Acesta este un sector deosebit de interesant, deoarece este unul dintre puținele care produce în mod disproporționat acționari bogați pe perioade lungi de timp .
Sectorul energetic al S & P 500
Sectorul energetic constă în întreprinderi care surprind, sortează, extrage și perfecționează materiile prime de care avem nevoie pentru a menține țara, cum ar fi petrolul și gazul. În prezent, sectorul energetic conține două industrii.
- Industria energetică și servicii
- Industria de combustibili petrolieri, gaze și consumabile
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor de energie din Statele Unite a ajuns la 3,55 miliarde de dolari sau aproximativ 5,7% din piață. Scăderea prețurilor la energie a făcut ca stocurile de energie să scadă în S & P 500 în ultimii ani. Acțiunile majore de energie includ Exxon Mobil, Chevron și Halliburton.
Sectorul Financiar al S & P 500
Sectorul financiar constă din bănci, societăți de asigurări, trusturi de investiții imobiliare, emitenți de carduri de credit și o serie de alte întreprinderi centrate pe bani care mențin fluxurile și creditele din economie. În prezent, sectorul financiar cuprinde opt industrii.
- Industrie bancară
- Industria piețelor de capital
- Industria de finanțare a consumatorilor
- Industria serviciilor financiare diversificate
- Industria asigurărilor
- Real Estate Trusts Investment Trusts (REIT)
- Managementul imobilelor și industria de dezvoltare
- Industria de finanțe și credit ipotecar
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor financiare din Statele Unite a ajuns la 7.87 trilioane de dolari, sau aproximativ 14.9% din piață. JPMorganChase, GoldmanSachs și Bank of America sunt exemple de acțiuni financiare.
Sectorul de sănătate al S & P 500
Sectorul sănătății este format din companii de medicamente, companii de furnizare medicală și alte activități științifice care se ocupă de îmbunătățirea și vindecarea vieții umane. În prezent, sectorul sănătății cuprinde șase industrii.
- Industria biotehnologiei
- Echipamente de îngrijire a sănătății și industria materialelor
- Furnizori de servicii medicale si industria serviciilor
- Sectorul Tehnologiei Sănătății
- Stiinta vietii Instrumente si servicii Industrie
- Industria farmaceutică
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor de îngrijire a sănătății din Statele Unite a ajuns la 4,88 trilioane de dolari sau aproximativ 13,95% din piață. Exemple de stocuri de îngrijire a sănătății includ Johnson & Johnson, Gilead și Pfizer.
Sectorul Industriale al S & P 500
De la căile ferate și companiile aeriene la arme militare și conglomerate industriale, sectorul industrial permite existența civilizației moderne. În prezent, sectorul industrial cuprinde paisprezece industrii.
- Industria aerospațială și de apărare
- Transportul aerian și industria logistică
- Industria aeronautică
- Industria construcțiilor de produse
- Servicii Comerciale și Industria de Materiale
- Industria Construcțiilor și Ingineriei
- Industria echipamentelor electrice
- Industria conglomeratelor industriale
- Industria mașinilor
- Industria marină
- Industria serviciilor profesionale
- Industria rutieră și feroviare
- Societăți comerciale și distribuitori
- Industria de infrastructură a transporturilor
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor industriale din Statele Unite a ajuns la 4,16 trilioane de dolari sau aproximativ 10,2% din piață. Principalele stocuri industriale includ Lockheed Martin, CSX și US Steel.
Sectorul Tehnologiei Informației al S & P 500
Sectorul Tehnologiei Informației sau al IT-ului găzduiește hardware, software, echipamente informatice și operațiuni de servicii IT care vă permit să citiți acest lucru chiar acum. De la microprocesoare la imprimante, sisteme de operare la telefoane mobile, progresele recente în tehnologie au transformat IT într-o parte gigantică a economiilor naționale și globale. În prezent, sectorul tehnologiei informației conține opt industrii.
- Industria echipamentelor de comunicații
- Echipamente electronice, instrumente și componente industriale
- Industria serviciilor IT
- Internet Software & Industrie de servicii
- Echipamente semiconductoare și echipamente semiconductoare
- Industria de software
- Tehnologie Hardware, stocare și industria perifericelor
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor de tehnologii informatice din Statele Unite a ajuns la 8,75 trilioane de dolari, sau aproximativ 24,1% din piață. Este cel mai mare sector din S & P 500. Topul stocurilor IT include Microsoft, Dell și Alphabet.
Sectorul materialelor S & P 500
Blocurile care furnizează celorlalte sectoare materia primă de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea, producătorii din sectorul materialelor, busteni și mine, totul de la metale prețioase, hârtie și produse chimice până la containere de transport maritim, celuloză și minereu industrial. În prezent, sectorul material conține cinci industrii.
- Industria chimică
- Industria materialelor de construcții
- Containere și industria ambalajelor
- Fier și industria minieră
- Industria hârtiei și a produselor forestiere
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor de materiale din Statele Unite a ajuns la 2,19 trilioane de dolari sau aproximativ 2,15% din piață. Principalele stocuri de materiale includ DowDupont, Ecolab și Paper International.
Sectorul serviciilor de telecomunicații al S & P 500
De la accesul telefonic la internetul de mare viteză, sectorul serviciilor de telecomunicații din economie ne ține pe toți conectați. În prezent, sectorul serviciilor de telecomunicații este alcătuit din două sectoare:
- Servicii de telecomunicații diversificate
- Servicii de telecomunicații fără fir
Începând cu data de 13 februarie 2018, valoarea totală a tuturor stocurilor de servicii de telecomunicații din Statele Unite a ajuns la 1,70 trilioane de dolari sau puțin mai puțin de 2% din piață. Industria de telecomunicații include stocuri precum AT & T, Verizon și T-Mobile.
Sectorul de utilități al S & P 500
Sectorul utilităților din economie este acasă pentru firmele care fac ca lumina noastră să funcționeze atunci când răsturnăm comutatorul, lăsăm sobele să explodeze în flacără când vrem să gătim mâncare, să scoatem apa din robinet atunci când suntem și mai mult. În prezent, sectorul utilităților este alcătuit din cinci industrii.
- Industria de utilități electrice
- Industria gazelor naturale
- Producătorii independenți de energie electrică și producătorii de energie electrică regenerabilă
- Industria multifuncțională
- Industria Apelor Industriale
Începând cu data de 26 februarie 2016, valoarea totală a tuturor stocurilor de utilități din Statele Unite a ajuns la 1,19 trilioane de dolari sau aproximativ 2,8% din piață. Este cel mai mic sector al S & P 500. Stocurile Utlities includ numeroase companii locale de electricitate și apă, inclusiv Exelon, Dominion Resources și NV Energy.